Clients OMS : données de référence clients dans OMS
Dernière mise à jour 2026-10-22
Les acheteurs de vos commandes : gardez un code, un contact, un niveau et une adresse de livraison par défaut par client dans OMS → Clients.
Clients OMS est la liste de référence des acheteurs de vos commandes. Chaque commande nomme un client : garder cette liste propre fait gagner du temps sur chaque commande, le contact et l’adresse de livraison par défaut étant déjà là. Ne le confondez pas avec les Clients de Master Data : ce sont les propriétaires de la marchandise (merchants) que votre entreprise sert, avec leur propre carnet d’adresses.
Étape 1 : créer un client#
- Allez dans OMS → Clients et cliquez sur Nouveau client.
- Saisissez le Code et le Nom — tous deux obligatoires. Le code identifie le client dans toute votre organisation et doit y être unique ; choisissez-en un que votre équipe reconnaîtra.
- Ajoutez le contact, le téléphone et l’e-mail si vous les avez : ils sont facultatifs, mais l’e-mail et le téléphone aident aussi le système à reconnaître ce client quand des commandes arrivent des canaux.
- Choisissez le niveau du client (Standard par défaut), laissez Actif coché, puis remplissez l’adresse de livraison par défaut ci-dessous — l’étape suivante explique à quoi elle sert.
- Cliquez sur Enregistrer. Le client apparaît dans la liste et peut aussitôt être choisi sur les nouvelles commandes.
Si l’enregistrement échoue avec un message de code en double, ce code est déjà pris par un autre client de votre organisation — un code ne se partage jamais entre deux clients. Ouvrez la fiche existante depuis la liste pour la modifier, ou choisissez un autre code pour le nouveau.
Étape 2 : définir l’adresse de livraison par défaut#
- Le formulaire garde une adresse de livraison par défaut par client : nom du destinataire, adresse, ville, état/province, code postal et pays (le pays commence à US — changez-le si le client se fait livrer ailleurs).
- Quand vous créez une commande pour ce client et laissez l’adresse de livraison vide, la commande utilise cette adresse par défaut : c’est pour cela qu’on la remplit une fois ici (OMS → Clients) plutôt que sur chaque commande.
- C’est seulement une valeur par défaut, pas un verrou : une commande livrée ailleurs peut porter sa propre adresse, et cette fiche client reste inchangée.
- Il vous faut plusieurs adresses nommées pour le même acheteur — un magasin, un centre de distribution, une adresse de retours ? C’est le carnet d’adresses côté Client de Master Data. Le client OMS garde exactement une adresse par défaut ; le carnet garde l’ensemble complet, classé par usage.
Niveaux de client#
- Chaque client a l’un de quatre niveaux : Standard, Argent, Or ou Platine. Un client sans niveau compte comme Standard.
- Le niveau s’affiche dans la liste des clients (OMS → Clients) : vous voyez d’un coup d’œil vos comptes clés sans ouvrir chaque fiche.
- Le niveau se règle dans le même formulaire de création/édition : c’est une simple étiquette sur le client, et la changer ne réécrit aucune commande existante.
Étape 3 : trouver, modifier et désactiver un client#
- Recherchez par code ou par nom, ou réduisez la liste avec le filtre de statut (Tous / Actif / Inactif). La liste pagine par 20.
- Cliquez sur une ligne pour ouvrir le formulaire d’édition et modifier ce qu’il faut — contact, niveau ou adresse par défaut — puis Enregistrer.
- Pour retirer un client, ouvrez-le et cliquez sur Désactiver, puis confirmez. La désactivation est une suppression douce : la fiche reste dans la liste comme Inactif, son historique de commandes est intact et il ne peut plus être utilisé sur de nouvelles commandes.
- Vous avez changé d’avis ? Ouvrez le client inactif, recochez Actif et enregistrez : il est aussitôt disponible pour de nouvelles commandes.
Les clients apparaissent aussi tout seuls : quand une commande arrive d’un canal sans fiche client, OMS la rattache à un client existant d’abord par e-mail, puis par téléphone — et en crée un nouveau si rien ne correspond. Relisez ces fiches automatiques dans OMS → Clients et complétez code, niveau et adresse par défaut. Si votre barre supérieure est sur un merchant (Client) précis, la liste se limite à ses clients ; repassez à Tous pour tout voir.
Clients OMS vs Clients de Master Data : ne pas confondre#
- Les Clients OMS (cette page, OMS → Clients) sont vos acheteurs : le client nommé sur une commande. Une fiche garde un code, un contact, un niveau et une adresse de livraison par défaut.
- Les Clients de Master Data sont les propriétaires de la marchandise (merchants) que votre entreprise sert : les entreprises dont vous stockez et expédiez les biens. Leurs fiches portent un carnet complet d’adresses par type (magasin / centre de distribution / bureau / retours), maintenu une fois et partagé par les formulaires OMS et WMS.
- Règle simple : si la question est « qui achète cette commande ? », c’est un client OMS. Si c’est « à qui est cette marchandise, et où sont ses magasins et centres ? », c’est un Client de Master Data.
Fonctionnalités Docklify utilisées dans cet article#
- Liste de référence clients avec recherche et filtre de statut — OMS → Clients (/oms/customers)
- Créer / modifier un client (code, contact, niveau, Actif) — OMS → Clients → Nouveau client, ou clic sur une ligne
- Adresse de livraison par défaut du client (utilisée si la commande la laisse vide) — OMS → Clients → formulaire client
- Désactiver / réactiver un client (suppression douce : l’historique reste, les nouvelles commandes ne peuvent plus l’utiliser) — OMS → Clients → ouvrir un client → Désactiver
- Rattachement automatique des clients sur les commandes de canal (par e-mail, puis téléphone ; créé si absent) — se produit quand les commandes arrivent dans OMS → Commandes