Comparaison des tarifs : décider quand les commandes comparent les prix

Activez ou non la comparaison pour tous, pour un client ou pour un client sur un canal, et choisissez les comptes participants et le mode de choix du tarif.

Comparer les tarifs signifie qu’à l’expédition d’une commande, Docklify demande un prix à plusieurs de vos comptes transporteur et en choisit un pour l’étiquette, au lieu d’utiliser toujours un compte fixe. Ce comportement se règle sur une seule page : Master Data → Comparaison des tarifs (/master-data/rate-shopping). Chaque ligne est un réglage : il dit quelles commandes il couvre, si elles comparent, quels comptes participent et comment le tarif est choisi. Les comptes eux-mêmes se tiennent à côté, dans Master Data → Comptes transporteurs (/master-data/carrier-accounts) ; cette page ne contient que les règles de comparaison.

Les trois portées : le réglage le plus précis gagne#

• Tout le monde (toute l’organisation) : un réglage pour chaque commande de votre organisation. C’est le point de départ habituel.
• Un client : un réglage pour les commandes d’un seul client (Client). À utiliser quand un client a son propre accord d’expédition, ou ne doit jamais comparer les tarifs.
• Un client + un canal : la portée la plus fine, seulement les commandes de ce client passant par ce canal de vente. À utiliser quand le même client expédie différemment selon le canal (par exemple un canal marketplace avec promesse de livraison).
• Quand plusieurs réglages pourraient couvrir une commande, seul le plus précis s’applique : client + canal bat client, et client bat tout le monde. Les réglages ne se mélangent jamais : la ligne gagnante décide de tout pour cette commande.

Étape 1 : créer ou modifier un réglage#

1. Ouvrez Master Data → Comparaison des tarifs et cliquez sur « + Nouvel réglage » (ou sur Modifier dans une ligne existante).
2. Choisissez la portée : Tout le monde, Un client, ou Un client + un canal. Pour les portées fines, choisissez le client (et le canal) avec les sélecteurs de recherche — les canaux sont filtrés selon le client choisi.
3. Activez ou non « Comparer les tarifs pour ces commandes ». Activé : ces commandes comparent ; désactivé : elles partent en mode fixe sans comparaison — utile pour figer un client ou un canal en expédition fixe même quand un réglage plus large compare.
4. Choisissez les comptes participants : « Tous les comptes utilisables » ou cochez des comptes précis ci-dessous. Seuls les comptes pouvant tarifer par interface sont listés — les comptes d’annuaire pour étiquettes locales ne peuvent pas comparer. Si la liste est vide, créez d’abord le compte dans Master Data → Comptes transporteurs (/master-data/carrier-accounts).
5. Choisissez le mode de choix du tarif (voir la section suivante), puis cliquez sur Enregistrer. Réenregistrer la même portée met à jour ce réglage au lieu d’en créer un double : un seul réglage par portée au maximum.

Choix du tarif : les deux options#

• Toujours le moins cher : le système prend le tarif le plus bas et l’opérateur ne peut pas le changer à la station d’emballage. À utiliser quand le contrôle des coûts prime.
• Recommande le moins cher, modifiable : le tarif le moins cher est présélectionné, mais l’opérateur peut choisir un autre tarif coté pour cet envoi (par exemple un service un peu plus cher mais bien plus rapide). Le changement ne peut se faire que dans la liste cotée ; personne ne peut inventer un tarif.

Étape 2 : vérifier ce qui s’applique avec l’aperçu#

1. En bas de page se trouve « Vérifier ce qui s’applique (aperçu) ». Choisissez un client et, si vous voulez, un canal — les deux peuvent rester vides pour voir le résultat pour toute l’organisation.
2. Cliquez sur Aperçu. Le résultat montre le réglage appliqué, le mode (comparaison activée ou mode fixe), le nombre de comptes participants et le choix de tarif par défaut. L’aperçu ne fait que regarder ; il ne change rien.
3. Utilisez l’aperçu après chaque changement : si une commande tomberait encore sur le mauvais réglage, c’est en général qu’il manque la ligne fine ou qu’une ligne large la couvre — ajoutez ou ajustez la portée fine pour ce client ou ce canal.

Un mot sur les prix : un tarif ne reflète le vrai prix du transporteur que lorsque le compte est connecté avec de vrais identifiants. Tant qu’un compte n’est pas encore connecté, la comparaison tourne de bout en bout, mais les tarifs affichés sont simulés et marqués comme simulés à l’écran — servez-vous-en pour apprendre le flux et vérifier vos réglages, pas comme de vrais devis à promettre à un client. À mesure que chaque compte se connecte avec de vrais identifiants, ses vrais tarifs prennent automatiquement le relais.

Mode de comparaison : jusqu’où une commande compare#

Chaque réglage de comparaison choisit aussi un mode de comparaison. Le mode travaille avec les groupes de comparaison plus bas : il décide ce qui se passe pour une commande dont le service interne a un groupe — et, tout aussi important, ce qui se passe quand elle n’en a pas. Chaque réglage (tout le monde / un client / un client + un canal) choisit son propre mode. Vos réglages existants se comportent exactement comme avant : ils utilisent « Groupes d’abord », le mode historique.

• Tout comparer : chaque commande sous ce réglage compare tous les comptes participants et tous les services. Les groupes ne participent pas du tout. À utiliser pour une portée où vous voulez toujours la comparaison la plus large.
• Groupes d’abord (le comportement standard) : une commande dont le service a un groupe compare uniquement dans le groupe ; sans groupe, tout est comparé. Gardez ce mode quand les groupes doivent restreindre certains services sans jamais couper la comparaison d’une commande.
• Groupes uniquement : une commande ne compare que si son service a un groupe, et uniquement dans le groupe. Une commande dont le service n’a pas de groupe ne compare pas du tout : elle part avec le transporteur et le service déjà sur la commande. À utiliser quand seuls les services que vous avez vous-même choisis doivent être comparés — par exemple des services de promesse vendus sur un canal.
• Attention aux services virtuels en « Groupes uniquement » : un service virtuel (comme AnyCarrier Lendemain) ne peut pas expédier seul — il doit aboutir chez un transporteur réel via la comparaison. S’il n’a pas de groupe, les commandes avec ce service ne peuvent pas être traitées automatiquement. La station d’emballage l’explique sur la commande elle-même, et un opérateur peut toujours comparer les tarifs à la main là-bas et en choisir un. Quand vous choisissez « Groupes uniquement » dans le dialogue du réglage, il compte pour vous combien de services virtuels n’ont pas de groupe actif pour le moment.
• Les modes ne gouvernent que la comparaison automatique. Comparer à la main à la station d’emballage n’est jamais limité par le mode : l’opérateur peut toujours ouvrir la liste complète des tarifs et en choisir un (quand le réglage autorise le changement).
• Quand le service de la commande a un groupe de comparaison, les tarifs des membres du groupe portent l’étiquette « Membre du groupe » dans la liste de la station d’emballage, pour repérer d’un coup d’œil ceux qui appartiennent au groupe que vous avez défini. Les commandes sans groupe n’affichent aucune étiquette.
• Il en va de même lorsque vous comparez les tarifs à la main dans la fenêtre d’expédition de la commande OMS : les tarifs des membres du groupe y portent aussi l’étiquette « Membre du groupe », avec une note indiquant combien de tarifs de la liste sont hors du groupe et quels services du groupe n’ont pas encore de tarif.
• L’aperçu en bas de page montre le mode de comparaison du réglage appliqué — et quand vous saisissez aussi un transporteur + service interne, il montre le résultat pour ce service sous ce mode : compare dans le groupe, compare tout, ne compare pas, ou ne peut pas être traité automatiquement.

Groupes de comparaison : décider quels services peuvent participer#

Les réglages ci-dessus décident quels comptes participent. Un groupe de comparaison va un pas plus loin : pour un transporteur + service interne de la commande, il décide quels services réels peuvent coter. Exemple : une commande dont le service interne promet « lendemain » ne devrait comparer que de vrais services lendemain — pas un service terrestre bon marché présent dans un compte participant. Si le transporteur + service interne de la commande a un groupe, seuls les services du groupe sont comparés. Sans groupe, tous les services des comptes participants sont comparés, comme avant.

• Groupes prêts à l’emploi : Docklify fournit des groupes prédéfinis pour AnyCarrier — un transporteur « virtuel » qui vend des promesses de livraison plutôt que ses propres camions : Lendemain, 2 jours et Terrestre, chacun avec les services UPS, FedEx, USPS et agrégateurs correspondants déjà remplis. Ils marchent tels quels ; ils se trouvent dans la zone « Groupes de comparaison » de cette même page.
• Voir qui est dans un groupe sans ouvrir l’éditeur : cliquez sur le compteur « N services » de la ligne du groupe et la liste des membres se déploie sur place — chaque membre avec son transporteur, son nom de service et son code. Cliquez à nouveau sur le compteur pour replier. Les préréglages plateforme et vos propres groupes se déploient de la même façon ; pour changer les membres, passez par Modifier sur la ligne, comme avant.
• Votre copie gagne : modifier un groupe prédéfini l’enregistre comme votre copie, et c’est elle qui compte dès lors pour votre organisation. Supprimez votre copie et le préréglage reprend la main. Désactiver un groupe (l’interrupteur Actif) revient à ne pas avoir de groupe pour ce service interne : tout recompare.
• Un groupe par service interne : un transporteur + service interne peut avoir au maximum un groupe à vous. Pour vendre une promesse comme « lendemain » sur un canal, mappez le service du canal vers le transporteur virtuel dans Master Data → Mappage des services transporteurs (/master-data/carrier-service-mappings) — AnyCarrier figure dans les choix de transporteur interne.
• Les groupes sont réservés aux services virtuels : le dialogue de nouveau groupe ne liste que les transporteurs virtuels — AnyCarrier, plus tout transporteur virtuel que vous créez. Le service d’un transporteur réel ne peut jamais être l’ancre d’un groupe : quand un service réel est sur une commande, ce transporteur est déjà le choix et un groupe n’a rien à échanger. Pour faire concourir un service de canal, mappez-le d’abord vers un service virtuel dans Mappage des services transporteurs, puis créez le groupe sur le service virtuel.
• À la station d’emballage, une commande avec groupe ne voit que les tarifs du groupe ; la page indique combien de tarifs hors groupe ont été écartés. Si personne dans le groupe ne peut coter et que votre réglage de comparaison autorise le changement, un bouton « Voir tous les tarifs » apparaît pour que l’envoi ne reste jamais bloqué. Modifier ou supprimer un groupe n’affecte que les commandes créées ensuite — celles déjà créées gardent le groupe de leur création.

1. Pour ajuster un préréglage : dans la zone « Groupes de comparaison », cliquez sur Modifier sur la ligne prédéfinie. L’enregistrement crée votre copie avec vos membres — cochez les services pouvant coter pour cette promesse, décochez le reste.
2. Pour créer votre groupe : cliquez sur « + Nouveau groupe », choisissez le transporteur et le service interne concernés, donnez-lui un nom si vous voulez, et cochez au moins un service membre dans les listes (services directs UPS/FedEx et listes EasyPost/Shippo). Enregistrez — le groupe s’applique aux nouvelles commandes dès ce moment.
3. Vérifiez avant de vous y fier : l’aperçu en bas de page accepte désormais aussi un transporteur + service interne. Saisissez la paire et l’aperçu montre le groupe qui s’appliquerait et ses membres — et il avertit en jaune quand un transporteur de promesses (virtuel) n’a pas encore de groupe, ou quand la comparaison est désactivée, pour qu’une promesse ne compare jamais contre tout en silence.

Fonctionnalités Docklify utilisées dans cet article#

• Liste des réglages de comparaison (portée, statut, comptes, mode de choix) — Master Data → Comparaison des tarifs (/master-data/rate-shopping)
• Dialogue nouveau / modifier réglage (portée, interrupteur de comparaison, choix des comptes, méthode) — Master Data → Comparaison des tarifs → Nouvel réglage / Modifier
• Aperçu de ce qui s’applique (client, canal, transporteur nommé) — Master Data → Comparaison des tarifs → Vérifier ce qui s’applique (aperçu)
• Groupes de comparaison (préréglages, copies, choix des membres) — Master Data → Comparaison des tarifs → Groupes de comparaison
• Mapper un service de canal vers AnyCarrier ou un autre transporteur interne — Master Data → Mappage des services transporteurs (/master-data/carrier-service-mappings)
• Comptes transporteurs pouvant comparer — Master Data → Comptes transporteurs (/master-data/carrier-accounts)