Clients : factures clients (INV-)
Dernière mise à jour 2026-10-14
Facturer le merchant, suivre draft → sent → partial / overdue → paid et relancer avec l’ancienneté.
Clients = l’argent que d’autres vous doivent. Vous facturez le merchant et imputez les encaissements.
Créer une facture en 4 étapes#
- Ouvrez Factures, créez-en une : merchant, date d’émission et échéance.
- Ajoutez les lignes et la taxe ; sous-total, taxe et total sont calculés.
- Enregistrez comme brouillon ; le numéro INV- est attribué automatiquement.
- Relisez le brouillon puis passez en draft → sent.
Le cycle de statuts#
- draft : en préparation, pas encore envoyée.
- sent : émise, en attente de paiement.
- partial : encaissement partiel, dérivé des paiements uniquement.
- overdue : échue avec un solde restant.
- paid : soldé, état final.
- void : annulée, aussi final.
On ne peut pas définir partial/paid à la main ; seuls les encaissements comptent.
Relances#
- Filtrez status = open pour voir tout l’impayé.
- L’ancienneté groupe par retard ; commencez par le plus ancien.
Mettez toujours une échéance ; sans elle, pas de statut overdue.