Affaires CRM : le tableau de pipeline

Créez des affaires, glissez-les sur le tableau, notez les motifs de perte et convertissez les gagnées en commandes OMS.

Une affaire est une négociation concrète en cours : pas le client, mais l’accord lui-même. Enregistrez chaque négociation ici.

Créer une affaire#

1. Ouvrez Affaires, cliquez sur Nouveau et liez société et contact.
2. Saisissez montant, devise, étape, probabilité de gain et date de clôture prévue.
3. Ajoutez des lignes de produits : ce que le client veut acheter, ligne par ligne.
4. Enregistrez ; l’affaire apparaît dans sa colonne.

Faire avancer sur le tableau kanban#

Le tableau a une colonne par étape. Glissez la carte vers la colonne suivante ; chaque changement est historisé.

Les affaires gagnées deviennent des commandes OMS#

C’est le passage des ventes à l’exécution : un clic convertit l’affaire gagnée en commande OMS avec ses lignes.