Oportunidades de CRM: el tablero de ventas
Última actualización 2026-10-14
Cree oportunidades, arrástrelas por el tablero, registre motivos de pérdida y convierta las ganadas en pedidos OMS.
Una oportunidad es un negocio concreto en negociación: no el cliente, sino el trato. Registre cada negociación aquí.
Crear una oportunidad#
- Abra Oportunidades, pulse Nuevo y vincúlela a empresa y contacto.
- Indique importe, moneda, etapa, probabilidad de cierre y fecha prevista.
- Añada líneas de producto: qué quiere comprar el cliente, línea por línea.
- Guarde; la oportunidad aparece en su columna.
Avanzar en el tablero kanban#
El tablero tiene una columna por etapa. Arrastre la tarjeta a la siguiente columna; cada cambio queda en el historial.
Las oportunidades perdidas exigen motivo: al arrastrar a la columna de perdidas, el sistema pide el motivo.
Las ganadas se convierten en pedidos OMS#
Este es el paso de ventas a cumplimiento: un clic convierte la oportunidad ganada en pedido OMS con sus líneas.
Las etapas son personalizables: Ajustes de CRM → Etapas.
