Plantillas CRM: plantillas de mensaje
Escriba un correo una vez como plantilla — nombre, asunto y cuerpo con variables — y reutilícela en cada paso de secuencia que la necesite.
Las plantillas son la biblioteca de textos detrás de sus seguimientos. Un paso de secuencia nunca guarda su propio correo: apunta a una plantilla de CRM → Plantillas. Escriba el mensaje una vez aquí y todas las secuencias que la usen enviarán el mismo texto; corrija una errata una vez y queda corregida en todas partes.
Paso 1: Cree una plantilla#
- Abra CRM → Plantillas y haga clic en «+ Nueva plantilla».
- Póngale un nombre que su equipo reconozca en la lista (obligatorio, hasta 120 caracteres), por ejemplo «Primer contacto — presentación del almacén».
- Escriba el asunto (hasta 200 caracteres).
- Escriba el cuerpo en el cuadro «Cuerpo (HTML)». El cuerpo es HTML, así que las etiquetas básicas de formato — párrafos, negrita, enlaces — funcionan tal cual.
- Haga clic en «Guardar». La plantilla aparece en la lista como Activa y los pasos de secuencia ya pueden elegirla.
La lista de CRM → Plantillas concentra toda la biblioteca en una página: nombre, asunto, estado Activa / Inactiva y última actualización de cada plantilla, para detectar duplicados y textos viejos antes de que salgan.
Paso 2: Personalice con variables#
Una plantilla no tiene por qué sonar a envío masivo. Coloque una variable en el asunto o el cuerpo y, al enviarse, el sistema la rellena con los datos de ese lead: el lector ve su nombre y su empresa, no un marcador.
| Variable | Se rellena con |
|---|---|
| {{first_name}} | El nombre del contacto |
| {{last_name}} | El apellido del contacto |
| {{contact_name}} | El nombre completo del contacto |
| {{company}} | La empresa del lead |
| {{email}} | El correo del lead |
| {{phone}} | El teléfono del lead |
Paso 3: Use la plantilla en una secuencia#
- Abra CRM → Secuencias y cree una secuencia nueva (o abra la que está armando).
- Añada un paso de correo y elija esta plantilla en el selector de plantilla del paso. Todo paso de correo debe tener una plantilla: sin ella la secuencia no se puede crear.
- Ajuste los días de espera del paso, complete los demás pasos y cree la secuencia. A partir de ahí, los leads inscritos reciben el texto de esta plantilla en ese punto de la cadena.
Como los pasos apuntan a la plantilla en lugar de copiarla, una misma plantilla puede servir como primer paso de tres secuencias distintas a la vez. Por eso vale la pena mantener CRM → Plantillas ordenado: es el único lugar donde viven los textos de seguimiento.
Paso 4: Edite o retire una plantilla#
- Para editar: en CRM → Plantillas, haga clic en «Editar» en la fila, cambie nombre, asunto o cuerpo en el mismo diálogo y guarde. La hora de actualización de la lista cambia con ello.
- Para retirarla: haga clic en «Desactivar» en una plantilla activa. Pasa a Inactiva en lugar de borrarse, así el texto que pueda necesitar de nuevo no se pierde.
Funciones de Docklify usadas en este artículo#
- Biblioteca de plantillas: nombre, asunto, estado y actualización en una lista — CRM → Plantillas (/crm/templates)
- Editor de plantillas: nombre, asunto y cuerpo HTML en un diálogo — CRM → Plantillas → Nueva / Editar plantilla
- Seis variables de relleno ({{first_name}} a {{phone}}) para asuntos y cuerpos — indicadas en la parte superior del editor
- Selector de plantilla en cada paso de correo de secuencia — CRM → Secuencias → Nueva secuencia (/crm/sequences/new)
- Desactivar en lugar de borrar, para que el texto retirado se pueda recuperar — CRM → Plantillas → Desactivar