Informes: ejecutar, exportar y suscribirse a un informe

Informes es el lugar único para los informes estándar: inventario, entradas, salidas y facturación. Elija un informe, ajuste las fechas, ejecútelo, descargue el CSV o suscríbase para recibirlo por correo según un calendario.

Abra Informes desde la página principal de la app (app.docklify.com → Informes). A la izquierda están todos los informes publicados por área —Inventario, Entradas, Salidas, Facturación y más—, cada uno con una línea sobre qué cuenta y qué tan frescos están sus datos. Los marcados como «se abre en su página original» saltan a la pantalla de siempre; el resto se ejecuta aquí mismo.

Cuando un informe tiene su propia página de ayuda, su tarjeta muestra un pequeño icono de interrogación: haga clic para abrir la guía de ese informe exacto en una pestaña nueva. Los informes sin icono aún no tienen guía propia. Los botones junto al buscador filtran la lista por área (Inventario, Salidas, Operaciones y más): elija uno para acotar la lista y vuelva a pulsarlo para ver todo. La biblioteca de KPI (Informes → KPI) usa el mismo icono en los KPI que tienen guía.

Ejecutar un informe#

Haga clic en un informe, defina el rango de fechas (y un almacén o cliente si el informe lo pide) y pulse Ejecutar. Los informes pequeños vuelven en uno o dos segundos. Uno grande pasa a ejecutarse en segundo plano: la página muestra que está trabajando y completa los números cuando está listo; no hace falta quedarse en la pestaña ni volver a hacer clic. Cada cifra se calcula dentro de su propia organización, y los usuarios del portal de clientes solo ven su propia mercancía.

Algunos informes leen un resumen diario en lugar de datos en vivo (por ejemplo, fotos de inventario y cargos por almacenaje). Sus resultados llevan una nota de «datos al …». Si ejecuta el mismo informe dos veces con los mismos ajustes, la segunda vez puede venir de una caché de corta duración: los números son idénticos, solo que vuelve más rápido. La pantalla de inventario de WMS incrusta el informe de stock (INV-01) con el mismo motor, así que la cifra que ve allí siempre coincide con Informes.

Pida al asistente de IA que busque un informe#

No hace falta saber el nombre de un informe. Abra el asistente de IA (AI Rollie) y describa lo que quiere con sus palabras: «qué stock lleva meses sin moverse», «concilia nuestras facturas de flete», «cuál es nuestra tasa de devoluciones». Compara sus palabras con la misma lista de informes que ve aquí, ejecuta el informe dentro de su organización (puede darle fechas, un almacén o un cliente) y responde con las cifras y la nota de conteo del propio informe. Si ningún informe coincide, lo dice claramente y ofrece el más cercano en lugar de adivinar: por ejemplo, no hay un informe de horas de conductores; los informes de personal cuentan al personal de almacén, y el asistente se lo dirá. Los informes que viven en su página original vuelven como un enlace a esa página.

Nombres y estados en palabras claras#

Cada valor de un resultado es algo que usted puede leer: la columna Cliente muestra el nombre del cliente, Almacén el nombre del almacén, SKU / Artículo el código SKU (con el nombre del producto cuando lo hay) y Estado un estado claro como «Disponible» o «Enviado» — nunca un código interno ni una cadena larga de ID. Lo mismo vale para el CSV que descarga y para los correos de suscripción. Si un nombre realmente no se encuentra —por ejemplo, una cuenta de operador que ya no existe—, la celda muestra un marcador corto como «(usuario desconocido)» y la nota bajo el resultado indica cuántas celdas están afectadas. Si lo ve a menudo, envíenos una captura y lo completaremos.

Exportar a CSV#

Tras ejecutar, Exportar descarga un CSV que se abre limpio en Excel (los encabezados son los nombres estándar en inglés). Si el resultado es muy grande, la exportación puede tener un tope: el nombre del archivo y el aviso lo dicen claramente (un archivo «--partial»), para que nunca confunda una descarga parcial con el panorama completo. Reduzca el rango de fechas y exporte de nuevo para el resto.

Suscribirse con un calendario#

En cualquier informe, elija Suscribirse, póngale un nombre, elija los destinatarios, defina el calendario con una expresión cron (por ejemplo, «0 8 * * 1» es cada lunes a las 08:00) y guarde. Sus filtros se guardan con la suscripción, así que el correo siempre muestra el mismo corte de cifras. Nota: el envío programado por correo se está activando por etapas: su suscripción se guarda enseguida y empezará a enviarse en cuanto la entrega se abra para su organización. Puede cancelar una suscripción en cualquier momento desde el mismo lugar; una suscripción cancelada simplemente se detiene.

Funciones de Informes usadas en este artículo: la lista de informes y el ejecutor, pedir al asistente de IA que busque y ejecute un informe con sus propias palabras, informes incrustados en las pantallas de negocio (mismas cifras), exportación CSV con marca clara de archivo parcial y suscripciones programadas con filtros guardados, y nombres y estados legibles en cada columna de resultados.

Novedad de esta versión: operaciones, conteos, devoluciones y más#

Informes ahora también cubre el trabajo diario de planta: precisión de picking y finalización de tareas en Operaciones, unidades por hora y rendimiento del equipo en Personal, progreso de conteos, diferencias y precisión de inventario en Conteos, devoluciones abiertas y resultados en Devoluciones, ahorro por comparación de tarifas y auditoría de fletes en Envíos, uso de ubicaciones y ubicaciones vacías en Espacio, trazabilidad por lote y serie en Cumplimiento, y un conjunto para vendedores (beneficio, producto, inventario, flete, devoluciones, compras) para tiendas Orderball. Cada informe explica sus reglas de conteo en la nota bajo los resultados: por ejemplo, el informe de beneficio del vendedor muestra ventas brutas hasta que llegue la compensación de reembolsos, y lo dice en palabras claras.

Guías informe a informe: Inventario#

Cada informe de inventario tiene ahora su propia guía: para qué sirve, cómo se calculan sus cifras, qué filtros admite, cómo leer el resultado y usos típicos. Están en este manual, en el grupo Informes, o puede abrirlas directamente con las rutas siguientes.

• INV-01 Informe de estado de stock — cantidades en existencia por cliente, almacén y SKU (/help/manual/report-inv-01)
• INV-02 Inventario por ubicación — stock por ubicación, para encontrar mercancía (/help/manual/report-inv-02)
• INV-03 Inventario por lote — stock por lote, con cantidades asignadas y fechas de caducidad (/help/manual/report-inv-03)
• INV-04 Inventario por serie — números de serie en stock, por estado y ubicación (/help/manual/report-inv-04)
• INV-05 Informe de antigüedad de inventario — antigüedad por fecha de primera entrada, desde la foto diaria (/help/manual/report-inv-05)
• INV-06 Rotación de inventario — rotación: salidas frente a existencia media (/help/manual/report-inv-06)
• INV-08 Informe de stock muerto — stock sin movimiento desde su fecha de corte (/help/manual/report-inv-08)
• INV-09 Informe de caducidad / FEFO — lotes por fecha de caducidad, primero los más próximos (/help/manual/report-inv-09)
• INV-10 Informe de stock de seguridad y reposición — mínimos de cara de picking y reposición sugerida (/help/manual/report-inv-10)
• INV-11 Valoración de inventario — stock en mano valorado al coste unitario resuelto, separado por moneda (/help/manual/report-inv-11)
• INV-12 Informe de ajustes de inventario — movimientos de ajuste con códigos de motivo, para auditoría (/help/manual/report-inv-12)

Guías informe a informe: Salidas y operaciones#

Cada informe de salidas y operaciones tiene ahora su propia guía: para qué sirve, cómo se calculan sus cifras, qué filtros admite, cómo leer el resultado y usos típicos. Están en este manual, en el grupo Informes, o puede abrirlas directamente con las rutas siguientes.

• OUT-01 Order Status Report — conteos e importes de pedidos por estado y cliente (/help/manual/report-out-01)
• OUT-02 Fulfillment Progress Report — órdenes de salida por etapa de cumplimiento (/help/manual/report-out-02)
• OUT-03 Backorder & Shortage Report — pedidos en espera de asignación o cumplidos parcialmente (/help/manual/report-out-03)
• OUT-06 Outbound Transaction Detail — cantidades de salida por línea, envío, SKU y lote (/help/manual/report-out-06)
• OUT-07 Open Orders Report — órdenes de salida aún no enviadas, por estado, cliente y almacén (/help/manual/report-out-07)
• OPS-01 Picking Accuracy Report — precisión de picking mensual por almacén (/help/manual/report-ops-01)
• OPS-02 Task Completion Report — volúmenes diarios de tareas por tipo y estado (/help/manual/report-ops-02)
• OPS-03 Wave Performance Report — conteos de oleadas y volúmenes de pedidos por estado y método de picking (/help/manual/report-ops-03)
• OPS-04 Packing Productivity Report — actividad de empaque por estación, acción y resultado (/help/manual/report-ops-04)
• OPS-05 Outbound Productivity Dashboard — el ritmo diario de tareas de salida, como tarjeta de panel (/help/manual/report-ops-05)
• OPS-06 Operations Exception Report — excepciones de operación y acciones clave de auditoría por acción y tipo de objeto (/help/manual/report-ops-06)

Guías informe a informe: Cumplimiento#

Cada informe de cumplimiento tiene ahora su propia guía: para qué sirve, cómo se calculan sus cifras, qué filtros admite, cómo leer el resultado y usos típicos. Están en este manual, en el grupo Informes, o puede abrirlas directamente con las rutas siguientes.

• CMP-05 Informe de cumplimiento de temperatura — minutos y episodios fuera de límite e integridad diaria, por almacén y zona (/help/manual/report-cmp-05)