Relatórios: executar, exportar e assinar um relatório

Relatórios é o lugar único para os relatórios padrão: estoque, recebimento, expedição e faturamento. Escolha um relatório, ajuste as datas, execute, baixe o CSV ou assine para recebê-lo por e-mail em um cronograma.

Abra Relatórios na página inicial do app (app.docklify.com → Relatórios). À esquerda estão todos os relatórios publicados por área —Estoque, Recebimento, Expedição, Faturamento e mais—, cada um com uma linha sobre o que ele conta e o quão recentes são os dados. Os marcados como «abre na página original» pulam para a tela de sempre; os demais executam aqui mesmo.

Quando um relatório tem sua própria página de ajuda, o cartão mostra um pequeno ícone de interrogação — clique para abrir o guia daquele relatório em uma nova guia. Relatórios sem o ícone ainda não têm guia próprio. Os botões ao lado da pesquisa filtram a lista por área (Estoque, Expedição, Operações e mais): escolha um para reduzir a lista e clique de novo no mesmo para voltar a todos. A biblioteca de KPIs (Relatórios → KPIs) usa o mesmo ícone nos KPIs que têm guia.

Executar um relatório#

Clique em um relatório, defina o período (e um armazém ou cliente, se o relatório pedir) e clique em Executar. Relatórios pequenos voltam em um ou dois segundos. Um grande passa a executar em segundo plano: a página mostra que está trabalhando e preenche os números quando ficar pronto — não é preciso ficar na aba clicando de novo. Cada número é calculado dentro da sua própria organização, e usuários do portal do cliente só veem a própria mercadoria.

Alguns relatórios leem um resumo diário em vez de dados ao vivo (por exemplo, fotos de estoque e cobranças de armazenagem). Os resultados trazem uma nota «dados de …». Se você executar o mesmo relatório duas vezes com as mesmas configurações, a segunda pode vir de um cache de curta duração — os números são idênticos, só volta mais rápido. A tela de estoque do WMS incorpora o relatório de estoque (INV-01) com o mesmo motor, então o número que você vê lá sempre bate com Relatórios.

Peça ao assistente de IA para encontrar um relatório#

Você não precisa saber o nome de um relatório. Abra o assistente de IA (AI Rollie) e descreva o que quer com suas palavras — «qual estoque está parado há meses», «confere nossas faturas de frete», «qual é a nossa taxa de devolução». Ele compara suas palavras com a mesma lista de relatórios que você vê aqui, executa o relatório dentro da sua organização (você pode passar datas, um armazém ou um cliente) e responde com os números e a nota de contagem do próprio relatório. Se nenhum relatório corresponder, ele diz isso claramente e oferece o mais próximo em vez de adivinhar — por exemplo, não há um relatório de horas de motoristas; os relatórios de mão de obra contam a equipe do armazém, e o assistente vai lhe dizer isso. Relatórios que vivem na página original voltam como um link para essa página.

Nomes e status em palavras claras#

Cada valor em um resultado é algo que você consegue ler: a coluna Cliente mostra o nome do cliente, Armazém o nome do armazém, SKU / Item o código SKU (com o nome do produto quando houver) e Status um status claro como «Disponível» ou «Enviado» — nunca um código interno nem uma longa sequência de ID. O mesmo vale para o CSV baixado e para os e-mails de assinatura. Se um nome realmente não for encontrado — por exemplo, uma conta de operador que não existe mais —, a célula mostra um marcador curto como «(usuário desconhecido)» e a nota sob o resultado diz quantas células foram afetadas. Se isso aparecer com frequência, envie-nos uma captura de tela e completaremos a lacuna.

Exportar para CSV#

Depois de executar, Exportar baixa um CSV que abre limpo no Excel (os cabeçalhos são os nomes padrão em inglês). Se o resultado for muito grande, a exportação pode ter um limite — o nome do arquivo e o aviso dizem isso claramente (um arquivo «--partial»), para você nunca confundir uma descarga parcial com o quadro completo. Reduza o período e exporte de novo para o restante.

Assinar com um cronograma#

Em qualquer relatório, escolha Assinar, dê um nome, escolha os destinatários, defina o cronograma com uma expressão cron (por exemplo, «0 8 * * 1» é toda segunda às 08:00) e salve. Seus filtros são salvos com a assinatura, então o e-mail sempre mostra o mesmo recorte dos números. Observação: o envio programado por e-mail está sendo ativado em etapas — sua assinatura é salva na hora e começará a ser enviada assim que a entrega for aberta para a sua organização. Você pode cancelar uma assinatura a qualquer momento no mesmo lugar; uma assinatura cancelada simplesmente para.

Funções de Relatórios usadas neste artigo: a lista de relatórios e o executor, pedir ao assistente de IA para encontrar e executar um relatório com suas próprias palavras, relatórios incorporados nas telas de negócio (mesmos números), exportação CSV com marca clara de arquivo parcial e assinaturas programadas com filtros salvos, e nomes e status legíveis em cada coluna de resultados.

Novidade desta versão: operações, contagens, devoluções e mais#

Relatórios agora também cobre o trabalho diário do galpão: precisão de separação e conclusão de tarefas em Operações, unidades por hora e desempenho da equipe em Mão de obra, progresso de contagens, diferenças e precisão de estoque em Contagens, devoluções abertas e resultados em Devoluções, economia na comparação de fretes e auditoria de fretes em Expedição, uso de endereços e endereços vazios em Espaço, rastreabilidade por lote e série em Conformidade, e um conjunto do vendedor (lucro, produto, estoque, frete, devoluções, compras) para lojas Orderball. Cada relatório explica suas regras de contagem na nota abaixo dos resultados — por exemplo, o relatório de lucro do vendedor mostra vendas brutas até a compensação de reembolsos chegar, e diz isso em palavras claras.

Guias relatório a relatório: Estoque#

Cada relatório de estoque agora tem seu próprio guia: para que serve, como os números são calculados, quais filtros aceita, como ler o resultado e usos típicos. Eles estão neste manual, no grupo Relatórios, ou você pode abri-los diretamente pelos caminhos abaixo.

• INV-01 Relatório de estado do estoque — quantidades em estoque por cliente, armazém e SKU (/help/manual/report-inv-01)
• INV-02 Estoque por endereço — estoque por endereço, para encontrar mercadorias (/help/manual/report-inv-02)
• INV-03 Estoque por lote — estoque por lote, com quantidades alocadas e validades (/help/manual/report-inv-03)
• INV-04 Estoque por número de série — números de série em estoque, por status e endereço (/help/manual/report-inv-04)
• INV-05 Relatório de idade do estoque — idade pela primeira entrada, da foto diária (/help/manual/report-inv-05)
• INV-06 Giro de estoque — giro: saídas versus estoque médio (/help/manual/report-inv-06)
• INV-08 Relatório de estoque parado — estoque sem movimento desde a sua data de corte (/help/manual/report-inv-08)
• INV-09 Relatório de validade / FEFO — lotes por validade, primeiro os mais próximos (/help/manual/report-inv-09)
• INV-10 Relatório de estoque de segurança e reposição — mínimos da face de picking e reposição sugerida (/help/manual/report-inv-10)
• INV-11 Avaliação de estoque — estoque em mãos avaliado pelo custo unitário resolvido, separado por moeda (/help/manual/report-inv-11)
• INV-12 Relatório de ajustes de estoque — lançamentos de ajuste com códigos de motivo, para auditoria (/help/manual/report-inv-12)

Guias relatório a relatório: Saídas e operações#

Cada relatório de saídas e operações agora tem seu próprio guia: para que serve, como os números são calculados, quais filtros aceita, como ler o resultado e usos típicos. Eles estão neste manual, no grupo Relatórios, ou você pode abri-los diretamente pelos caminhos abaixo.

• OUT-01 Order Status Report — contagens e valores de pedidos por status e cliente (/help/manual/report-out-01)
• OUT-02 Fulfillment Progress Report — pedidos de saída por etapa de atendimento (/help/manual/report-out-02)
• OUT-03 Backorder & Shortage Report — pedidos aguardando alocação ou atendidos parcialmente (/help/manual/report-out-03)
• OUT-06 Outbound Transaction Detail — quantidades de saída por linha, remessa, SKU e lote (/help/manual/report-out-06)
• OUT-07 Open Orders Report — pedidos de saída ainda não enviados, por status, cliente e armazém (/help/manual/report-out-07)
• OPS-01 Picking Accuracy Report — precisão de separação mensal por armazém (/help/manual/report-ops-01)
• OPS-02 Task Completion Report — volumes diários de tarefas por tipo e status (/help/manual/report-ops-02)
• OPS-03 Wave Performance Report — contagens de ondas e volumes de pedidos por status e método de separação (/help/manual/report-ops-03)
• OPS-04 Packing Productivity Report — atividade de embalagem por estação, ação e resultado (/help/manual/report-ops-04)
• OPS-05 Outbound Productivity Dashboard — o ritmo diário de tarefas de saída, como cartão de painel (/help/manual/report-ops-05)
• OPS-06 Operations Exception Report — exceções de operação e ações-chave de auditoria por ação e tipo de objeto (/help/manual/report-ops-06)

Guias relatório a relatório: Conformidade#

Cada relatório de conformidade agora tem seu próprio guia: para que serve, como os números são calculados, quais filtros aceita, como ler o resultado e usos típicos. Eles estão neste manual, no grupo Relatórios, ou você pode abri-los diretamente pelos caminhos abaixo.

• CMP-05 Relatório de conformidade de temperatura — minutos e episódios fora do limite e integridade diária, por armazém e zona (/help/manual/report-cmp-05)