Usuários de login do Portal: crie e gerencie contas de Client e de transportadora
Crie as contas que seus clientes e transportadoras usam para entrar nos Portais deles — um login de Client pode cobrir vários clientes, e cada login de transportadora pertence a uma só transportadora.
Estas duas páginas gerenciam as contas de login de pessoas de fora da sua empresa. Os Usuários cliente (Master Data → Usuários cliente) são as contas que seus clientes usam para entrar no Portal do Cliente e ver pedidos e estoque; os Usuários de transportadora (Master Data → Carrier Users) são as contas da equipe das transportadoras para entrar no Portal da Transportadora. A diferença principal: um login de Client pode ser vinculado a vários clientes de uma vez, enquanto um login de transportadora pertence sempre a uma única transportadora.
Etapa 1: Crie uma conta de login de Client#
- Abra Master Data → Usuários cliente e clique em "+ Novo usuário".
- Em Informações básicas, informe o E-mail (obrigatório — é o nome de login), um Nome de exibição opcional e uma Senha de pelo menos 8 caracteres (obrigatória).
- Escolha a Função: Admin (gerencia os usuários e configurações do Portal daquele cliente) ou Operador (apenas o trabalho diário).
- Em Clientes acessíveis, marque pelo menos um cliente — isso decide os dados de quais clientes o login pode ver no Portal. Depois clique em Criar.
- Se o e-mail já existir como login, o formulário avisa: ao salvar, aquele login existente é vinculado aos clientes selecionados, sem redefinir a senha.
- Uma pessoa que trabalha com vários dos seus clientes precisa de um único login — vincule todos os clientes dela à mesma conta em vez de criar duplicados.
A lista de usuários cliente (Master Data → Usuários cliente) foi feita para conferência rápida: busque por e-mail ou nome, filtre por função, origem (Criado no SaaS / Criado no Portal) e status, e leia cada linha de relance — função, onde a conta foi criada, os clientes acessíveis exibidos como selos e o status, incluindo um selo separado "Portal desativado" quando o acesso ao Portal foi desligado.
Etapa 2: Gerencie uma conta de Client — redefinir, acessar como, desativar#
- Abra a conta pela lista (clique no e-mail). A página de edição mostra o mesmo formulário e um cartão "Ações da conta".
- Redefinir senha: digite uma nova senha (pelo menos 8 caracteres) em Ações da conta e confirme — use quando o cliente estiver bloqueado.
- Acessar como: abre o Portal do Cliente em uma nova guia com a sessão daquele usuário, para você ver exatamente o que ele vê ao relatar um problema.
- Desativação de emergência: um clique em Ações da conta impede totalmente o login no Portal. Vale para todos os clientes vinculados àquele login.
Etapa 3: Crie e gerencie contas de login de transportadora#
- Abra Master Data → Carrier Users e clique em "Adicionar usuário" — cadastro e edição acontecem em um diálogo nesta mesma página, sem página de formulário separada.
- Selecione a Transportadora à qual o usuário pertence e informe o E-mail (ambos obrigatórios; o e-mail precisa ser válido) e o Nome. Deixe Ativo ligado para ele entrar de imediato, e salve.
- Alterações posteriores ficam na mesma página: filtre a lista por texto, transportadora ou status, use a ação de editar da linha para mudar transportadora, e-mail, nome ou o interruptor Ativo, e a ação de excluir para remover um login que não deve mais existir (pede confirmação).
Como um login de transportadora pertence a uma só transportadora (Master Data → Carrier Users), um despachante que trabalha para duas das suas transportadoras precisa de um login por transportadora. Assim, cada sessão do Portal da Transportadora mostra apenas os trabalhos da própria transportadora.
Qual página para cada tarefa#
| Pergunta | Usuários cliente | Usuários de transportadora |
|---|---|---|
| Quem entra | A equipe dos seus clientes | A equipe da transportadora |
| Onde entra | Portal do Cliente | Portal da Transportadora |
| Pertence a | Um login, vários clientes | Uma única transportadora |
| Controles extras | Função (Admin / Operador), redefinir senha, acessar como, desativação de emergência | Ativar/desativar e excluir, no diálogo da lista |
Recursos do Docklify usados neste artigo#
- Contas de login de Client: função, clientes acessíveis, filtros de origem e status — Master Data → Usuários cliente (/master-data/client-users)
- Ações da conta em um login de Client: redefinir senha, acessar como, desativação de emergência — Master Data → Usuários cliente → abrir uma conta → Ações da conta
- Contas de login de transportadora: adicionar, editar, ativar e excluir em uma página — Master Data → Carrier Users (/master-data/carrier-users)