Comparação de fretes: decida quando os pedidos comparam tarifas

Ative ou desative a comparação para todos, para um cliente ou para um cliente em um canal, e escolha quais contas participam e como o frete é escolhido.

Comparar fretes significa que, ao enviar um pedido, o Docklify pede preço a várias contas de transportadora e escolhe uma para a etiqueta, em vez de usar sempre uma conta fixa. Esse comportamento é controlado em uma única página: Master Data → Comparação de fretes (/master-data/rate-shopping). Cada linha é um ajuste: diz quais pedidos cobre, se eles comparam, quais contas participam e como o frete é escolhido. As contas em si ficam ao lado, em Master Data → Contas de transportadora (/master-data/carrier-accounts); esta página guarda só as regras de comparação.

Os três âmbitos: vence o ajuste mais específico#

• Todos (toda a organização): um ajuste para cada pedido da sua organização. É o ponto de partida habitual.
• Um cliente: um ajuste só para os pedidos de um cliente (Client). Use quando um cliente tem acordo próprio de envio, ou nunca deve comparar fretes.
• Um cliente + um canal: o âmbito mais fino, só os pedidos daquele cliente que entram por aquele canal de venda. Use quando o mesmo cliente envia de forma diferente por canal (por exemplo, um canal de marketplace com promessa de entrega).
• Quando vários ajustes poderiam cobrir um pedido, aplica-se só o mais específico: cliente + canal vence cliente, e cliente vence todos. Os ajustes nunca se misturam: a linha vencedora decide tudo para aquele pedido.

Etapa 1: Crie ou edite um ajuste#

1. Abra Master Data → Comparação de fretes e clique em «+ Novo ajuste» (ou em Editar numa linha existente).
2. Escolha o âmbito: Todos, Um cliente ou Um cliente + um canal. Nos âmbitos finos, escolha o cliente (e o canal) pelos seletores de busca — os canais são filtrados pelo cliente escolhido.
3. Ligue ou desligue «Comparar fretes para esses pedidos». Ligado significa que esses pedidos comparam; desligado significa que saem em modo fixo, sem comparar — use para fixar um cliente ou canal no envio fixo mesmo quando um ajuste mais amplo compara.
4. Escolha quais contas participam: «Todas as contas utilizáveis» ou marque contas específicas abaixo. Só entram contas que cotam por interface — contas de catálogo para etiquetas locais não comparam. Se a lista estiver vazia, crie a conta primeiro em Master Data → Contas de transportadora (/master-data/carrier-accounts).
5. Escolha como o frete é escolhido (veja a próxima seção) e clique em Salvar. Salvar o mesmo âmbito de novo atualiza aquele ajuste em vez de duplicar — há no máximo um ajuste por âmbito.

Como o frete é escolhido: as duas opções#

• Sempre o mais barato: o sistema pega o menor frete cotado e o operador não pode trocar na estação de embalagem. Use quando o controle de custo manda.
• Recomenda o mais barato, pode trocar: o frete mais barato vem pré-selecionado, mas o operador pode escolher outro frete cotado para aquela remessa (por exemplo, um serviço um pouco mais caro e bem mais rápido). Só dá para trocar dentro da lista cotada; ninguém inventa frete.

Etapa 2: Confira o que se aplica com a prévia#

1. No fim da página fica «Verificar o que se aplica (prévia)». Escolha um cliente e, se quiser, um canal — os dois podem ficar vazios para ver o resultado de toda a organização.
2. Clique em Visualizar. O resultado mostra o ajuste aplicado, o modo (comparação ativada ou modo fixo), quantas contas participariam e a escolha padrão de frete. A prévia só olha; não muda nada.
3. Use a prévia depois de cada mudança: se um pedido ainda cairia no ajuste errado, geralmente falta a linha fina ou uma ampla está cobrindo — adicione ou ajuste o âmbito fino daquele cliente ou canal.

Uma nota sobre os preços: um frete só reflete o preço real da transportadora quando aquela conta está conectada com credenciais reais. Enquanto a conta não está conectada, a comparação roda de ponta a ponta, mas os fretes exibidos são simulados e aparecem marcados como simulados na tela — use-os para aprender o fluxo e conferir os ajustes, não como cotação real para prometer ao cliente. Conforme cada conta for conectada com credenciais reais, os fretes reais assumem automaticamente.

Modo de comparação: até onde um pedido compara#

Cada ajuste de comparação também escolhe um modo de comparação. O modo trabalha junto com os grupos de comparação mais abaixo: decide o que acontece com um pedido cujo serviço interno tem grupo e, tão importante quanto isso, o que acontece quando não tem. Cada ajuste (todos / um cliente / um cliente + um canal) escolhe seu próprio modo. Os ajustes que você já tem continuam se comportando exatamente como antes: usam «Grupos primeiro», o modo de sempre.

• Comparar tudo: cada pedido sob este ajuste compara todas as contas participantes e todos os serviços. Os grupos não participam. Use num âmbito onde você sempre quer a comparação mais ampla.
• Grupos primeiro (o comportamento padrão): um pedido cujo serviço tem grupo compara só dentro do grupo; um sem grupo compara tudo. Mantenha este modo quando os grupos devem estreitar alguns serviços, mas nunca desligar a comparação de nenhum pedido.
• Somente grupos: um pedido só compara quando seu serviço tem grupo, e só dentro do grupo. Um pedido cujo serviço não tem grupo não compara: sai com a transportadora e o serviço que já estão no pedido. Use quando só os serviços que você mesmo escolheu devem ser comparados — por exemplo, serviços de promessa vendidos num canal.
• Cuidado com serviços virtuais em «Somente grupos»: um serviço virtual (como o AnyCarrier Dia seguinte) não envia sozinho — precisa cair numa transportadora real pela comparação. Se não tiver grupo, pedidos com esse serviço não podem ser tratados automaticamente. A estação de embalagem explica isso no próprio pedido, e um operador ainda pode comparar fretes manualmente lá e escolher um. Ao escolher «Somente grupos» no diálogo do ajuste, ele conta para você quantos serviços virtuais estão sem grupo ativo no momento.
• Os modos só governam a comparação automática. Comparar manualmente na estação de embalagem nunca é limitado pelo modo: o operador sempre pode abrir a lista completa de cotações e escolher uma (quando o ajuste permite trocar a escolha).
• Quando o serviço do pedido tem um grupo de comparação, as cotações dos membros do grupo levam a etiqueta «Membro do grupo» na lista da estação de embalagem, para distinguir de relance quais pertencem ao grupo que você definiu. Pedidos sem grupo não mostram etiquetas.
• O mesmo vale ao comparar manualmente na janela de envio do pedido no OMS: as cotações dos membros do grupo também levam a etiqueta «Membro do grupo», com uma nota indicando quantas cotações da lista estão fora do grupo e quais serviços do grupo ainda não têm cotação.
• A prévia no fim da página mostra o modo de comparação do ajuste aplicado — e quando você também informa transportadora + serviço interno, mostra o resultado para aquele serviço sob o modo: compara dentro do grupo, compara tudo, não compara ou não pode ser tratado automaticamente.

Grupos de comparação: decida quais serviços podem participar#

Os ajustes acima decidem quais contas participam. Um grupo de comparação vai um passo além: para uma transportadora + serviço interno do pedido, decide quais serviços reais podem cotar. Exemplo: um pedido cujo serviço interno promete «dia seguinte» só deveria comparar serviços reais de dia seguinte — não um serviço terrestre barato que esteja numa conta participante. Se a transportadora + serviço interno do pedido tiver grupo, só os serviços do grupo são comparados. Se não tiver grupo, todos os serviços das contas participantes são comparados, como antes.

• Grupos prontos: o Docklify traz grupos predefinidos para o AnyCarrier — uma transportadora «virtual» que vende promessas de entrega em vez de caminhões próprios: Dia seguinte, 2 dias e Terrestre, cada um com os serviços equivalentes de UPS, FedEx, USPS e agregadores já preenchidos. Funcionam de imediato; ficam na área «Grupos de comparação» desta mesma página.
• Veja quem está num grupo sem abrir o editor: clique na contagem «N serviços» da linha do grupo e a lista de membros se expande no lugar — cada membro com transportadora, nome do serviço e código. Clique de novo na contagem para recolher. Predefinições da plataforma e seus próprios grupos expandem do mesmo jeito; para mudar membros, use Editar na linha, como sempre.
• Sua cópia é que vale: editar um grupo predefinido salva como cópia sua, e daí em diante é ela que conta para a sua organização. Excluiu sua cópia, o predefinido volta a valer. Desligar um grupo (a chave Ativo) equivale a não ter grupo para aquele serviço interno: tudo volta a comparar.
• Um grupo por serviço interno: uma transportadora + serviço interno pode ter no máximo um grupo seu. Para vender uma promessa como «dia seguinte» num canal, mapeie o serviço do canal para a transportadora virtual em Master Data → Mapeamento de serviços de transportadora (/master-data/carrier-service-mappings) — o AnyCarrier aparece nas opções de transportadora interna.
• Grupos são só para serviços virtuais: o diálogo de novo grupo só lista transportadoras virtuais — o AnyCarrier e qualquer transportadora virtual que você criar. O serviço de uma transportadora real nunca pode ser a âncora de um grupo: quando um serviço real está num pedido, aquela transportadora já é a escolha e não há o que um grupo trocar. Se quiser que um serviço de canal compita, primeiro mapeie-o para um serviço virtual em Mapeamento de serviços de transportadora e depois crie o grupo sobre o serviço virtual.
• Na estação de embalagem, um pedido com grupo só vê cotações de dentro do grupo; a página anota quantas cotações de fora ficaram de fora. Se ninguém do grupo conseguir cotar e o seu ajuste de comparação permitir trocar a escolha, aparece o botão «Ver todas as cotações» para a remessa nunca travar. Alterar ou excluir um grupo só afeta pedidos criados depois — os já criados mantêm o grupo com que nasceram.

1. Para ajustar um predefinido: na área «Grupos de comparação», clique em Editar na linha predefinida. Salvar cria sua cópia com seus membros — marque os serviços que podem cotar para aquela promessa e desmarque o resto.
2. Para criar seu grupo: clique em «+ Novo grupo», escolha a transportadora e o serviço interno dele, dê um nome se quiser e marque ao menos um serviço membro das listas (serviços diretos UPS/FedEx e as listas EasyPost/Shippo). Salve — o grupo vale para pedidos novos a partir daí.
3. Confira antes de confiar: a prévia no fim da página agora também aceita transportadora + serviço interno. Preencha o par e a prévia mostra qual grupo se aplicaria e seus membros — e avisa em amarelo quando uma transportadora de promessas (virtual) ainda não tem grupo, ou quando a comparação está desligada, para uma promessa nunca comparar contra tudo em silêncio.

Recursos do Docklify usados neste artigo#

• Lista de ajustes de comparação (âmbito, status, contas, método de escolha) — Master Data → Comparação de fretes (/master-data/rate-shopping)
• Diálogo de novo / editar ajuste (âmbito, chave de comparação, seleção de contas, método) — Master Data → Comparação de fretes → Novo ajuste / Editar
• Prévia do que se aplica (cliente, canal, transportadora indicada) — Master Data → Comparação de fretes → Verificar o que se aplica (prévia)
• Grupos de comparação (predefinidos, cópias próprias, seleção de membros) — Master Data → Comparação de fretes → Grupos de comparação
• Mapear um serviço de canal para o AnyCarrier ou outra transportadora interna — Master Data → Mapeamento de serviços de transportadora (/master-data/carrier-service-mappings)
• Contas de transportadora que podem comparar — Master Data → Contas de transportadora (/master-data/carrier-accounts)