Cotações do CRM: criar e enviar cotações

Crie uma cotação a partir de um negócio ou do zero, precifique item a item com descontos e impostos, depois marque como enviada, baixe o PDF, envie por e-mail ao contato e acompanhe se foi aceita, rejeitada ou expirou.

Uma cotação é o preço por escrito que você coloca diante do cliente: quais produtos, quantos, a que preço unitário, com que desconto e imposto, válido até quando. No CRM, uma cotação pode nascer de um negócio ou existir sozinha, é precificada item a item com o total calculado para você, e carrega um status claro — rascunho, enviada, aceita, rejeitada, expirada — para toda a equipe ver o que foi oferecido ao cliente e o que ele respondeu.

Passo 1: Crie uma cotação#

1. Abra CRM → Cotações e clique em «+ Nova cotação».
2. Se quiser, escolha um negócio em «Do negócio»: a cotação fica vinculada àquele negócio (ao escolher, o número e o nome dele são copiados para as notas como ponto de partida, que você pode editar ou apagar).
3. Escolha a empresa destinatária da cotação. A lista de Contato carrega então os contatos daquela empresa — escolha a pessoa a quem a cotação se destina.
4. Defina «Válido até» se a oferta expirar numa data, escolha a moeda (USD, CNY, EUR, JPY ou GBP) e adicione as notas necessárias.

Passo 2: Precifique a cotação item a item#

1. Em Itens, preencha cada linha: nome do produto (obrigatório), SKU (opcional), quantidade, preço unitário, desconto % e imposto %.
2. Clique em «+ Adicionar item» para cada produto adicional, ou no × no fim de uma linha para removê-la.
3. Observe o Total estimado no canto inferior direito enquanto digita: ele atualiza ao vivo, e uma cotação não pode ser salva sem itens ou com um item sem nome de produto.
4. Clique em Salvar. A cotação é criada como Rascunho, com seu próprio número, e aparece na lista.

O total de cada item é calculado do mesmo jeito em todas as cotações do Docklify — CRM → Cotações: quantidade × preço unitário, menos o desconto %, mais o imposto % cobrado sobre o valor com desconto. A página de detalhes da cotação mostra então a composição completa — subtotal, desconto total, impostos totais e total geral — para o número que o cliente vê sempre poder ser rastreado até seus itens.

Encontre e gerencie cotações na lista#

• Busque por número da cotação ou por palavras nas notas; filtre por status (Todos, Rascunho, Enviada, Aceita, Rejeitada, Expirada) para trabalhar uma pilha por vez.
• A lista mostra, por cotação: número, empresa, negócio vinculado, total com sua moeda, etiqueta de status e data de validade.
• Clique em Ver para abrir uma cotação. Só rascunhos podem ser excluídos — o botão Excluir aparece apenas em linhas em rascunho, e excluir pede confirmação antes.

Passo 3: Revise a cotação e ajuste seus itens#

A página de detalhes da cotação — CRM → Cotações → Ver — mostra o número e o status no alto, depois a empresa, o contato, o negócio vinculado, a data de validade e as notas, e então a tabela de itens com subtotal, desconto, impostos e total. Os itens podem ser editados enquanto a cotação está em rascunho, rejeitada ou expirada: clique em Editar acima dos itens, altere quantidades, preços, desconto ou imposto por item e salve. Uma cotação enviada ou aceita mantém os itens como estão — essa é a oferta que o cliente viu.

Passo 4: Envie a cotação — marque como enviada, baixe o PDF ou envie por e-mail#

1. Marcar como enviada: numa cotação em rascunho, clique em «Marcar como enviada» e confirme. Use quando você entregou a cotação ao cliente fora do sistema, para o status combinar com a realidade. É a ação de status de cotação do Docklify — CRM → Cotações → abrir a cotação.
2. Baixar PDF: clique em «Baixar PDF» na página de detalhes para obter a cotação como arquivo PDF que você pode anexar em qualquer lugar.
3. Enviar por e-mail: clique em «Enviar por e-mail», confira o Para (começa com o e-mail do contato da cotação; vários endereços podem ser separados por vírgulas), adicione Cc se precisar, ajuste o assunto e a mensagem — ambos vêm preenchidos com o número e o total — e envie.

• Depois de enviada, registre a resposta do cliente na mesma página: Aceitar quando ele concorda, Rejeitar quando recusa, Expirar quando a oferta caduca.
• Uma cotação rejeitada ou expirada não é um beco sem saída: clique em «Reenviar» para devolvê-la a Enviada — depois de editar os itens primeiro, se o preço precisar de outra olhada.

Recursos do Docklify usados neste artigo#

• Lista de cotações com busca e filtro por status — CRM → Cotações (/crm/quotes)
• Formulário de nova cotação vinculado a negócio, empresa e contato, com itens — CRM → Cotações → + Nova cotação
• Detalhes da cotação com edição de itens (rascunho / rejeitada / expirada) e composição de totais — CRM → Cotações → Ver uma cotação (/crm/quotes/:id)
• Ações de status: Marcar como enviada, Aceitar, Rejeitar, Expirar, Reenviar — CRM → Cotações → abrir a cotação
• Baixar PDF e Enviar por e-mail — CRM → Cotações → abrir a cotação → Baixar PDF / Enviar por e-mail