CRM 見積書：見積書の作成と送信

商談から、またはゼロから見積書を作成：明細ごとに数量・単価・割引・税を設定して自動で合計を計算。その後、送信済みにする、PDF をダウンロードする、連絡先へメール送信する、受諾・拒否・期限切れを追跡できます。

見積書は、顧客の前に提示する書面の価格です：どの製品を、いくつ、単価いくらで、割引と税はどう計算し、いつまで有効か。CRM では、見積書は商談から作ることも、単独で作ることもできます。明細ごとに価格を設定し、合計は自動計算され、ステータス——下書き、送信済み、受諾、拒否、期限切れ——が明確なので、チーム全員が顧客に何を提示し、どう返答があったかを確認できます。

ステップ1：見積書を新規作成#

1. CRM → 見積書 を開き、「+ 新規見積」をクリックします。
2. 必要に応じて「商談から」で商談を選ぶと、見積書がその商談に紐づきます（選ぶと、その番号と名前が備考に下書きとして入り、編集・削除できます）。
3. 見積書の宛先となる会社を選びます。すると「連絡先」のリストにその会社の連絡先が読み込まれるので、見積書の宛先となる人を選びます。
4. オファーの期限がある場合は「有効期限」を設定し、通貨（USD、CNY、EUR、JPY、GBP）を選び、必要なら備考を追加します。

ステップ2：明細ごとに価格を設定#

1. 「明細」で各行に入力します：製品名（必須）、SKU（任意）、数量、単価、割引%、税%。
2. 製品を追加するごとに「+ 行を追加」をクリックし、行を削除する場合は行末の × をクリックします。
3. 入力しながら右下の「見積合計」に注目してください。リアルタイムで更新されます。明細が1行もない場合や、製品名のない行がある場合は保存できません。
4. 保存をクリックします。見積書は「下書き」として作成され、独自の見積番号が付いてリストに表示されます。

各明細の合計は、Docklify の見積書ではどこでも同じ計算です——CRM → 見積書：数量 × 単価から割引%を引き、割引後の金額に税%を加えます。見積書の詳細ページには内訳——小計、割引合計、税合計、総計——がすべて表示されるため、顧客向けの数字は常に各明細までたどれます。

リストで見積書を検索・管理#

• 見積番号や備考の文言で検索できます。ステータス（全ステータス、下書き、送信済み、受諾、拒否、期限切れ）で絞り込めば、1つの山ずつ処理できます。
• リストには見積書ごとに、見積番号、会社、紐づく商談、通貨付きの合計、ステータスタグ、有効期限が表示されます。
• 「表示」をクリックすると見積書が開きます。削除できるのは下書きのみで、「削除」ボタンは下書きの行にだけ表示され、削除前には確認が入ります。

ステップ3：詳細を確認し、明細を調整#

見積書の詳細ページ——CRM → 見積書 → 表示——では、上部に見積番号とステータス、その下に会社、連絡先、紐づく商談、有効期限、備考、続いて小計・割引・税・合計付きの明細表が表示されます。明細は、見積書が下書き、拒否、期限切れの状態のときに編集できます。明細の上の「編集」をクリックし、行ごとに数量・単価・割引・税を変更して保存します。送信済みまたは受諾済みの見積書の明細はそのまま保持されます。それが顧客が見たオファーだからです。

ステップ4：見積書を送信——送信済みにする、PDF をダウンロード、メール送信#

1. 送信済みにする：下書きの見積書で「送信済みにする」をクリックし、確認します。システムの外で顧客に見積書を渡した場合に使い、ステータスを現実と一致させます。これが Docklify の見積ステータス操作です——CRM → 見積書 → 見積書を開く。
2. PDF をダウンロード：詳細ページで「PDF をダウンロード」をクリックすると、見積書の PDF ファイルが得られ、どこにでも添付できます。
3. メール送信：「メール送信」をクリックし、宛先を確認します（デフォルトで見積書の連絡先のメールが入ります。複数の宛先はカンマ区切り可）。必要に応じて Cc を追加し、件名と本文を調整して送信します。件名と本文には見積番号と合計があらかじめ入力されています。

• 送信後は、同じページで顧客の回答を記録します：同意したら「受諾」、断られたら「拒否」、オファーが失効したら「期限切れ」。
• 拒否されたり期限切れになった見積書も終わりではありません。「再送信」をクリックすれば「送信済み」に戻せます。価格を見直す必要があれば、先に明細を編集してから再送信してください。

この記事で使った Docklify 機能#

• 検索・ステータスフィルター付き見積書リスト——CRM → 見積書（/crm/quotes）
• 商談・会社・連絡先に紐づく新規見積フォーム（明細付き）——CRM → 見積書 → + 新規見積
• 見積書の詳細：明細編集（下書き／拒否／期限切れ時）と合計の内訳——CRM → 見積書 → 見積書を表示（/crm/quotes/:id）
• 見積ステータス操作：送信済みにする、受諾、拒否、期限切れ、再送信——CRM → 見積書 → 見積書を開く
• PDF ダウンロードとメール送信——CRM → 見積書 → 見積書を開く → PDF をダウンロード／メール送信