OMS 顧客：OMS の顧客マスタ
最終更新 2026-10-22
販売伝票の宛先である購入者：OMS → 顧客 で顧客ごとにコード・連絡先・ランク・既定の配送先住所を管理し、新規伝票で選ぶだけにします。
OMS 顧客は、販売伝票の購入者のマスタリストです。すべての伝票が顧客を1つ指定するので、このリストをきれいに保つと伝票ごとに楽になります：連絡先と既定の配送先住所が作成時にもう入っています。Master Data の Clients と混同しないでください。あちらは貴社がサービスを提供する荷主（merchant）で、独自の住所録を持っています。違いは本記事の後半で対照しています。
ステップ1：顧客を作成#
- OMS → 顧客 を開き、「新規顧客」をクリックします。
- コードと名称を入力します（どちらも必須）。コードは組織全体で顧客を識別するもので、組織内で一意でなければなりません。チームが見て分かるコードを付けてください。
- 担当者・電話・メールがあれば入力します（任意）。メールと電話は、チャネルから伝票が入ってきたときにシステムがこの顧客を見分ける助けにもなります。
- 顧客ランクを選び（既定は「標準」）、「有効」にチェックしたまま、下の既定の配送先住所を入力します。用途は次のステップで説明します。
- 「保存」をクリックします。顧客が一覧に表示され、新規伝票ですぐ選べます。
保存時にコード重複のメッセージが出たら、そのコードは組織内の別の顧客がすでに使っています。コードは2顧客で共有できません。一覧から既存レコードを開いて編集するか、新規顧客には別のコードを付けてください。
ステップ2：既定の配送先住所を設定#
- フォームには顧客ごとに既定の配送先住所を1つ登録できます：配送先名、住所、市区町村、州/省、郵便番号、国（国は既定で US。配送先が別の国の場合は変更してください）。
- この顧客の伝票を作るとき配送先住所を空欄にすると、この既定住所が使われます。伝票ごとに再入力せず、ここ（OMS → 顧客）で一度入力するためのものです。
- あくまで既定値で、固定ではありません。別の場所へ送る伝票にはその伝票専用の配送先を入れられますし、この顧客レコードは変わりません。
- 同じ購入者に名前付きの住所が複数必要な場合（店舗、配送センター、返品先など）は、Master Data の Client 住所録の役割です。OMS 顧客は既定住所を1つだけ持ち、住所録は用途別に全セットを保持します。
顧客ランク#
- 顧客のランクは4つのいずれかです：標準、シルバー、ゴールド、プラチナ。ランク未設定の顧客は「標準」として扱われます。
- ランクは顧客一覧（OMS → 顧客）に表示されるので、レコードを開かなくても重要顧客が一目で分かります。
- ランクは同じ作成・編集フォームで設定します。顧客に付けるラベルにすぎず、変更しても既存の伝票は書き換わりません。
ステップ3：顧客の検索・編集・無効化#
- 検索ボックスでコードまたは名称で検索するか、ステータス絞り込み（すべて／有効／無効）で一覧を絞ります。一覧は1ページ20件です。
- 行をクリックすると編集フォームが開き、連絡先・ランク・既定住所を変更して「保存」します。
- 取引を終える顧客は、開いて「無効化」をクリックし、確認します。無効化はソフトデリートです：レコードは「無効」として一覧に残り、伝票履歴はそのまま、新規伝票には使えなくなります。
- 気が変わったら、無効の顧客を開いて「有効」にチェックし直して保存すれば、すぐに新規伝票で使えます。
顧客は自動で増えることもあります：チャネルから伝票が入ってきて顧客レコードがない場合、OMS はまずメール、次に電話で既存顧客と照合し、どちらも合わなければ新規作成します。自動作成されたレコードは OMS → 顧客 で確認し、コード・ランク・既定住所を補完してください。上部バーが特定の荷主（Client）になっていると一覧はその荷主の顧客だけに絞られます。「すべて」に戻せば全員が見えます。
OMS 顧客と Master Data の Clients の違い#
- OMS 顧客（本ページ、OMS → 顧客）は購入者です：販売伝票に記載される顧客。1レコードにコード、連絡先、ランク、既定の配送先住所を保持します。
- Master Data の Clients は、貴社がサービスを提供する荷主（merchant）です：保管・出荷する商品の所有者。そのレコードにはタイプ別（店舗／配送センター／オフィス／返品先）の完全な住所録があり、一度登録すれば OMS と WMS の伝票作成で共有されます。
- 覚え方：「この伝票を買っているのは誰？」なら OMS 顧客。「この商品は誰のもので、店舗や配送センターはどこ？」なら Master Data の Client です。
この記事で使った Docklify 機能#
- 顧客マスタ一覧（検索・ステータス絞り込み）——OMS → 顧客（/oms/customers）
- 顧客の作成・編集（コード、連絡先、ランク、有効フラグ）——OMS → 顧客 → 新規顧客、または行をクリック
- 顧客の既定の配送先住所（伝票で配送先が空欄のとき使用）——OMS → 顧客 → 顧客フォーム
- 顧客の無効化／再有効化（ソフトデリート：履歴は残り、新規伝票では使えない）——OMS → 顧客 → 顧客を開く → 無効化
- チャネル伝票の顧客自動照合（メール→電話の順、なければ自動作成）——伝票が OMS → 伝票 に入るときに自動実行