Clientes de OMS: datos maestros de clientes en OMS
Última actualización 2026-10-22
Los compradores de sus pedidos de venta: mantenga código, contacto, nivel y una dirección de envío predeterminada por cliente en OMS → Clientes.
Clientes de OMS es la lista maestra de los compradores de sus pedidos de venta. Cada pedido nombra un cliente, así que mantener esta lista limpia ahorra trabajo en cada pedido: el contacto y la dirección de envío predeterminada ya están ahí al crear el pedido. No lo confunda con los Clients de Master Data: esos son los dueños de la carga (merchants) a los que su empresa sirve, con su propia libreta de direcciones.
Paso 1: Cree un cliente#
- Vaya a OMS → Clientes y haga clic en Nuevo cliente.
- Complete el Código y el Nombre: ambos son obligatorios. El código identifica al cliente en toda su organización y debe ser único en ella; elija uno que su equipo reconozca.
- Agregue la persona de contacto, el teléfono y el correo si los tiene: son opcionales, pero el correo y el teléfono también ayudan al sistema a reconocer a este cliente cuando llegan pedidos de los canales.
- Elija el nivel del cliente (Estándar por defecto), deje marcado Activo y complete abajo la dirección de envío predeterminada: el paso siguiente explica para qué sirve.
- Haga clic en Guardar. El cliente aparece en la lista y ya puede elegirse en pedidos nuevos.
Si al guardar aparece un mensaje de código duplicado, ese código ya lo usa otro cliente de su organización: los códigos nunca se comparten entre dos clientes. Abra la ficha existente desde la lista y edítela, o elija otro código para el nuevo.
Paso 2: Defina la dirección de envío predeterminada#
- El formulario guarda una dirección de envío predeterminada por cliente: destinatario, dirección, ciudad, estado, código postal y país (el país empieza como US; cámbielo si el cliente recibe en otro lugar).
- Cuando crea un pedido para este cliente y deja vacía la dirección de envío, el pedido usa esta dirección predeterminada: para eso se completa una sola vez aquí (OMS → Clientes) en vez de en cada pedido.
- Es solo un valor por defecto, no un bloqueo: un pedido que va a otro destino puede llevar su propia dirección de envío, y esta ficha de cliente no cambia.
- ¿Necesita varias direcciones con nombre para el mismo comprador —una tienda, un centro de distribución, una dirección de devoluciones? Eso es la libreta de direcciones del lado Client de Master Data. El cliente de OMS guarda exactamente una predeterminada; la libreta guarda el conjunto completo, clasificado por uso.
Niveles de cliente#
- Cada cliente tiene uno de cuatro niveles: Estándar, Plata, Oro o Platino. Un cliente sin nivel cuenta como Estándar.
- El nivel se muestra en la lista de clientes (OMS → Clientes), así ve de un vistazo quiénes son sus cuentas clave sin abrir cada ficha.
- El nivel se define en el mismo formulario de alta/edición: es una simple etiqueta del cliente, y cambiarla no reescribe ningún pedido ya creado.
Paso 3: Busque, edite y desactive un cliente#
- Busque por código o nombre en el buscador, o reduzca la lista con el filtro de estado (Todos / Activo / Inactivo). La lista pagina de 20 en 20.
- Haga clic en una fila para abrir el formulario de edición y cambiar lo que sea —contacto, nivel o dirección predeterminada— y luego Guardar.
- Para retirar un cliente, ábralo y haga clic en Desactivar, luego confirme. La desactivación es un borrado suave: la ficha queda en la lista como Inactivo, su historial de pedidos no se toca y ya no puede usarse en pedidos nuevos.
- ¿Cambió de idea? Abra el cliente inactivo, vuelva a marcar Activo y guarde: queda disponible para pedidos nuevos enseguida.
Los clientes también aparecen solos: cuando un pedido llega de un canal sin ficha de cliente, OMS lo empareja con un cliente existente primero por correo y luego por teléfono, y crea uno nuevo si ninguno coincide. Revise esas fichas automáticas en OMS → Clientes y complete código, nivel y dirección predeterminada. Si su barra superior está en un merchant (Client) concreto, la lista se limita a sus clientes; vuelva a Todos para ver a todos.
Clientes de OMS vs Clients de Master Data: no los confunda#
- Clientes de OMS (esta página, OMS → Clientes) son sus compradores: el cliente nombrado en un pedido de venta. Una ficha guarda código, contacto, nivel y una dirección de envío predeterminada.
- Los Clients de Master Data son los dueños de la carga (merchants) a los que su empresa presta servicios: los negocios cuya mercancía usted almacena y envía. Sus fichas llevan una libreta completa de direcciones por tipo (tienda / centro de distribución / oficina / devoluciones), mantenida una vez y compartida por los formularios de OMS y WMS.
- Regla práctica: si la pregunta es «¿quién compra este pedido?», busca un cliente de OMS. Si es «¿de quién es esta mercancía y dónde están sus tiendas y centros?», busca un Client de Master Data.
Funciones de Docklify usadas en este artículo#
- Lista maestra de clientes con búsqueda y filtro de estado — OMS → Clientes (/oms/customers)
- Crear / editar cliente (código, contacto, nivel, Activo) — OMS → Clientes → Nuevo cliente, o clic en una fila
- Dirección de envío predeterminada del cliente (se usa si el pedido la deja vacía) — OMS → Clientes → formulario del cliente
- Desactivar / reactivar un cliente (borrado suave: el historial queda, los pedidos nuevos no pueden usarlo) — OMS → Clientes → abrir un cliente → Desactivar
- Emparejamiento automático de clientes en pedidos de canal (por correo, luego teléfono; se crea si no existe) — ocurre cuando los pedidos llegan a OMS → Pedidos