Configuración de voz CRM: ajustes de llamada

Active las llamadas con un clic en el CRM, controle sus minutos y elija entre minutos de la plataforma o su propia cuenta Twilio.

Las llamadas de voz permiten llamar a un cliente directamente desde una ficha del CRM: haga clic en el icono de teléfono junto al número y la llamada sale, con registro de llamada y entrada en la línea de tiempo creados automáticamente. Viene desactivado por defecto: nadie puede llamar hasta que un administrador lo active en CRM → Configuración → Voz, la página que recorre este artículo.

Paso 1: Active las llamadas de voz#

1. Abra CRM → Configuración → Voz.
2. En la parte superior de la tarjeta, revise dos cosas: «Minutos disponibles» muestra cuántos minutos de plataforma le quedan, y «Twilio de plataforma» indica si la cuenta de llamadas de la plataforma está configurada — si dice «No configurado — contacta al admin», las llamadas de plataforma no están disponibles y necesitará la opción de cuenta propia del Paso 3.
3. Active «Habilitar llamadas de voz» y haga clic en «Guardar».

Con el interruptor activado, aparece un icono de teléfono junto a los números en las fichas de leads, contactos y empresas del CRM. Cualquiera del equipo puede hacer clic para llamar: no hay que abrir ningún marcador aparte.

Paso 2: Entienda cómo se consumen los minutos#

• En llamadas de plataforma, cada llamada completada descuenta de sus minutos, redondeando hacia arriba a minutos enteros con un mínimo de 1 minuto por llamada.
• Cuando se acaban los minutos, la marcación se detiene con un mensaje claro: «Sin minutos de voz». Las llamadas nunca se hacen a crédito ni se fingen como exitosas.
• Revise los minutos en la parte superior de CRM → Configuración → Voz antes de una campaña de llamadas, no cuando se detenga a mitad de camino.

Estos ajustes son para toda la empresa, no por persona: el interruptor, los minutos y la opción de cuenta propia se aplican a todo el equipo a la vez. Por eso la página es del administrador: una persona lo configura y los demás solo hacen clic en el icono de teléfono y llaman.

Paso 3 (opcional): Use su propia cuenta Twilio#

1. En CRM → Configuración → Voz, active «Usar mi propia cuenta Twilio».
2. Complete los tres campos desde su propia consola de Twilio: SID de cuenta Twilio, token de autenticación de Twilio y el número Twilio desde el que saldrán las llamadas.
3. Haga clic en «Guardar». Su SID y su token se guardan cifrados, y la página de configuración nunca los vuelve a mostrar en texto plano.
4. Para actualizar una credencial después, escriba el nuevo valor y guarde de nuevo; dejar un campo de credencial en blanco conserva el que ya está guardado.

Con su cuenta propia activada y completa, las llamadas pasan por su cuenta Twilio y Twilio le factura directamente: no hacen falta paquetes de minutos y su saldo de plataforma no se toca. Si los datos de la cuenta propia están incompletos, las llamadas usan la cuenta de la plataforma en lugar de fallar en silencio.

Paso 4: Haga una llamada y encuentre su registro#

1. Abra una ficha de lead, contacto o empresa que tenga número y haga clic en el icono de teléfono junto al número. El botón muestra «Llamando…» y luego confirma «Llamada iniciada».
2. Si una llamada no puede empezar, el mensaje dice por qué con palabras claras: llamadas de voz no habilitadas, Twilio no configurado, sin minutos de voz o número inválido. Corrija ese punto en CRM → Configuración → Voz (o el número en la ficha) e inténtelo de nuevo.
3. Después de la llamada, encuéntrela en la misma ficha: cada llamada saliente crea automáticamente un registro de llamada y una actividad de «llamada saliente» en la línea de tiempo de la ficha, para que todo el equipo vea quién llamó a quién y cuándo.

Funciones de Docklify usadas en este artículo#

• Página de configuración de voz: interruptor de activación, minutos y estado de la plataforma — CRM → Configuración → Voz (/crm/settings/voice)
• Twilio propio (BYO): SID de cuenta, token y número de origen, guardados cifrados — CRM → Configuración → Voz
• Botón de llamada en un clic junto a los números en fichas de leads, contactos y empresas — CRM → Leads / Contactos / Empresas
• Registro de llamada y actividad en la línea de tiempo automáticos en cada llamada saliente — en la línea de tiempo de cada ficha del CRM