CRM 语音设置：通话设置

在 CRM 里打开一键拨号，看住分钟余额，并在平台分钟和自带 Twilio 账号之间二选一。

语音通话让团队直接在 CRM 记录里给客户打电话：点号码旁边的电话图标就能拨出，通话记录和时间线条目会自动生成。它默认是关着的——在管理员到 CRM → 设置 → 语音里打开之前，谁也拨不出去。本文讲的就是这个设置页。

第一步：打开语音通话开关#

1. 打开 CRM → 设置 → 语音。
2. 先看卡片顶部两项：「分钟余额」显示平台分钟还剩多少；「平台 Twilio」显示平台通话账号配好没有——如果显示「未配置——请联系平台管理员」，平台通话用不了，需要走第三步的自带账号方案。
3. 打开「启用语音通话」开关，点「保存」。

开关打开后，CRM 里线索、联系人、公司记录的电话号码旁会出现电话图标。团队里任何人点一下就能拨号，不用再另外打开拨号工具。

第二步：搞清分钟是怎么扣的#

• 走平台通话时，每通打完的电话都从分钟余额里扣：按整分钟向上取整，每通最少扣 1 分钟。
• 余额用完后，拨号会停下并给出大白话提示——「语音分钟数不足」。不会赊账拨打，也不会假装拨通成功。
• 要集中打电话之前，先到 CRM → 设置 → 语音顶部看一眼余额，别等打到一半停下来才发现没分钟了。

这些设置是全公司范围的，不是按个人分开的：开关、分钟余额、自带账号的选择，对整个团队同时生效。所以这个页面归管理员管——一个人设置好，其他人只管点电话图标打电话。

第三步（可选）：用自己的 Twilio 账号#

1. 在 CRM → 设置 → 语音里，打开「使用自己的 Twilio 账号」开关。
2. 把您自己 Twilio 控制台里的三项填进来：Twilio 账号 SID、Twilio 认证 Token、以及作为主叫号码的 Twilio 电话号码。
3. 点「保存」。SID 和 Token 会加密存储，设置页也不会再把它们明文显示出来。
4. 以后要换凭证，填入新值再保存即可；凭证字段留空，表示沿用已经存好的那份。

自带账号打开并填全后，通话走您自己的 Twilio 账号、由 Twilio 直接向您计费——不用买分钟包，平台余额也不会动。如果自带账号信息没填全，通话会改走平台账号，不会悄无声息地失败。

第四步：打一通电话，并找到它的记录#

1. 打开一条有电话号码的线索、联系人或公司记录，点号码旁的电话图标。按钮会显示「呼叫中…」，随后提示「已发起呼叫」。
2. 如果打不出去，提示会用大白话说明原因：语音通话未启用、未配置 Twilio、语音分钟数不足、或电话号码无效。去 CRM → 设置 → 语音处理对应项（或改对记录上的号码）再试。
3. 通话结束后，在同一条记录上就能找回它：每次外呼都会自动生成一条通话记录，并在该记录的时间线里记一条「外呼电话」活动——谁在什么时候给谁打过，全团队都看得到。

本文用到的 Docklify 功能#

• 语音设置页：启用开关、分钟余额、平台状态 —— CRM → 设置 → 语音（/crm/settings/voice）
• 自带 Twilio（BYO）：账号 SID、认证 Token、主叫号码，加密存储 —— CRM → 设置 → 语音
• 线索、联系人、公司记录上号码旁的一键拨号按钮 —— CRM → 线索 / 联系人 / 公司
• 每次外呼自动生成通话记录与时间线活动 —— 各 CRM 记录的时间线