CRM 销售预测：销售预测

看清本月或本季度大概能成交多少：在途商机按赢率加权算出预测，和已经真实赢单的实际成交对照着看，有团队总计，也能按销售拆开。

销售预测回答一个大白话问题：这一期大概能进来多少钱、已经落袋了多少？它把预计在本期成交的在途商机逐个按赢率加权，算出预测金额，再和本期已经真实赢单的金额放在一起看——预测永远不是一个拍脑袋的总数，而是始终和实际对照着出现。

第一步：打开预测页，选时间段#

1. 打开 CRM → 预测。页面默认看的是本季度。
2. 用右上角的「本月 / 本季度」切换时间段。当前看的这段时间具体从哪天到哪天，写在页面副标题下面。
3. 页面上的全部内容——四张数字卡、对照图和按销售的明细表——都会按您选的时间段重新计算。

第二步：读懂上面四张数字卡#

• 预测金额（加权）：预计本期成交的在途商机，逐个按 金额 × 赢率 折算后再相加。一张 10 万、赢率 30% 的商机，在预测里算 3 万。
• 实际成交：本期已经真实赢单的商机金额总和——是已经落袋的钱，不做任何加权。
• 达成率：实际成交 ÷ 预测金额，按币种显示为百分比。超过 100% 表示团队已经赢下的比加权预测还多。
• 在途商机：预测所依据的在途商机数量——加权数字背后是多少张单。

留意「在途商机」卡上的一行小字：它还报了无预计成交日期的管道——有多少张在途商机没填预计成交日期、值多少钱。这些商机没有算进预测里，因为系统不知道它们属于哪一期。这个数字如果很大，修法在商机本身：去 CRM → 商机里打开它们、补上预计成交日期，它们就会进入所落那一期的预测。这就是 Docklify 预测页诚实的记账方式——CRM → 预测（/crm/forecast），数据来自 CRM → 商机。

第三步：按币种对照预测和实际#

「预测 vs 实际」面板按币种画两根条：蓝条是加权预测，绿条是实际赢单金额。不同币种的金额永远不会加在一起：页面上每个币种都有自己的预测、实际和达成率数字，多币种的管道也不会算出一个没有意义的混合总数。

第四步：按销售拆开看预测#

• 「按销售」表里每个销售一行：在途商机数、加权预测、实际成交、达成率和赢单数——点列头可以按那一列排序。
• 表格上方有一条「团队总计」，把全队的预测、实际和达成率再列一遍，逐人的数字随时能和总计对上。
• 没有负责人的商机不会消失：它们集中在一行「未分配」里，提醒您去 CRM → 商机里把它们分给人。

数字看着不对时，先查这几处#

• 预测比预期低：先看「在途商机」卡上的无日期管道那一行——没填预计成交日期的商机算在那里，不在预测里。
• 某张商机完全没出现：它得是在途商机、且预计成交日期落在页面顶部显示的这段时间内。已经赢单的商机出现在它赢单那一期的「实际成交」里。
• 页面显示「本期暂无预测数据」：这一期还没有预计成交的在途商机、也没有赢单——切换时间段看看，或者等商机更新后再来看。

本文用到的 Docklify 功能#

• 带「本月 / 本季度」切换的销售预测页——CRM → 预测（/crm/forecast）
• 加权预测、实际成交与达成率卡片（按币种）——CRM → 预测，顶部卡片
• 无预计成交日期管道提醒——CRM → 预测「在途商机」卡；日期去 CRM → 商机里补
• 按销售拆分的预测表（带团队总计和「未分配」行）——CRM → 预测「按销售」表