CRM 商机：销售漏斗看板

建商机（金额/阶段/赢率/产品行），看板拖拽推进，丢单填原因，赢单转成 OMS 销售单。

商机就是一笔正在谈的具体生意——不是客户本人，而是这笔生意本身："他们想买 5000 件 X 产品，8 万美元，大概率下个月签。"每笔谈判都记在这里，团队看到的是同一张漏斗图。

建一条商机#

1. 打开商机页，点"新建"，关联上 CRM 里的公司和联系人。
2. 填金额和币种、当前阶段、赢率（这单能成的可能性，百分比）、预计关闭日（大概哪天签下来）。
3. 加产品行（line items）：客户想买什么，一条条列出来（产品、数量、单价）——这就是客户将来要下的单子长什么样。
4. 保存。这条商机就出现在看板对应阶段的那一列里。

在看板上拖拽推进#

看板每一列就是一个阶段（如初步接触 → 出方案 → 谈判 → 赢单/丢单）。谈判往前走一步，就把卡片拖到下一列——每次阶段变更都会记进商机的变更历史，谁什么时候动的一目了然。

赢单商机转成 OMS 销售单#

这是"从销售到履约"的交接：商机赢单后，点一下就转成 OMS 销售单，产品行一起带过去。销售的活干完了，后面就是仓库的事。