CRM 联系人：管理联系人

把客户公司的人集中在一张表里管：按姓名、邮箱、电话搜索，按公司筛选，每家公司设一个主联系人，还能从列表直接拨号、记跟进。

联系人就是您在客户公司真正打交道的人——采购、仓库负责人、签字的人。CRM 的联系人页把他们集中在一张可搜索的列表里，每个人挂在所属公司下；每家公司可以设一个主联系人，团队里谁都知道先找谁。

第一步：找到一个联系人#

1. 打开 CRM → 联系人。列表里每行显示姓名、职务、公司和联系方式（邮箱和电话）。
2. 在搜索框输入姓名、邮箱或电话，按回车即可搜索。
3. 只想看某一家公司的人，就在搜索框旁边的公司筛选中选那家公司。
4. 列表较长时，用底部的翻页切换页数，也可以改每页显示的行数。

这张可搜索、可按公司筛选的列表就是 Docklify 的联系人列表——CRM → 联系人（/crm/contacts）。姓名旁边的金色「主联系人」标签表示这个人是这家公司的主要联系人；还没挂公司的联系人会显示「未关联公司」，挂上之后就正常显示公司名。

第二步：新建联系人#

1. 在 CRM → 联系人页右上角点「+ 新建联系人」。
2. 在「基本信息」里先选这个人所属的公司，再填名（必填）、姓、职务和部门。
3. 在「联系信息」里填邮箱、电话、手机和 LinkedIn 地址——这里填的电话，就是列表里能直接拨打的那个号码。
4. 有邮寄地址的话，在「地址」一栏里填上。
5. 在「附加信息」里，如果这个人是这家公司的主要联系人，勾上「主联系人」，最后点保存。

• 只有名是必填的——其他信息可以先空着，以后了解到更多再补。
• 联系人也可以先不挂公司：公司留空即可单独保存，之后再挂到公司下面。
• 每家公司设一个主联系人：同事接手这个客户时，一眼就知道先联系谁。

如果团队给联系人定义了额外的自定义字段，它们会出现在同一个表单底部的「自定义字段」区——标了必填的要填上，否则保存会被拦下，并提示缺的是哪个字段。字段本身在 CRM → 设置 → 自定义字段里维护，所以表单永远和团队约定的记录口径一致。

第三步：信息变了就编辑#

1. 在 CRM → 联系人里找到这个人，点那一行上的「编辑」。
2. 改掉变化的部分——新职务、新电话、换了公司，或者主要联系人换人了就重新勾「主联系人」——然后点保存。

从列表直接拨号、记跟进#

• 从列表拨号：联系人有电话时，「联系方式」列里号码旁边有一个拨号按钮，点一下就能打，不用重敲号码。这就是 CRM → 联系人上的 Docklify 拨号动作。
• 记录跟进结果：点联系人行上的「跟进」，会打开这个人的跟进抽屉，把电话、邮件、会议都记在这个联系人名下。这就是 Docklify 的跟进抽屉——CRM → 联系人 → 行上的「跟进」。
• 公司那边也能看到自己的人：挂在公司下的联系人在公司侧同样能看到，所以 CRM → 公司和 CRM → 联系人是同一批人的两个看法。

本文用到的 Docklify 功能#

• 带搜索和公司筛选的联系人列表——CRM → 联系人（/crm/contacts）
• 新建 / 编辑联系人表单（基本信息、联系信息、地址、主联系人标记）——CRM → 联系人 → + 新建联系人，或行上的「编辑」
• 联系人自定义字段——显示在联系人表单里；在 CRM → 设置 → 自定义字段里定义
• 联系人行上的拨号按钮——CRM → 联系人 → 「联系方式」列里的电话号码旁
• 每个联系人的跟进抽屉——CRM → 联系人 → 行上的「跟进」