Contactos de CRM: gestionar contactos

Mantenga a las personas de sus empresas clientes en una sola lista: busque por nombre, correo o teléfono, filtre por empresa, marque un contacto principal por empresa, llame desde la lista y registre seguimientos.

Los contactos son las personas con las que realmente habla en una empresa cliente: el comprador, el jefe de almacén, quien firma. La página Contactos de CRM los reúne en una lista con búsqueda, cada contacto unido a su empresa, y uno por empresa marcado como principal para que todo el equipo sepa a quién llamar primero.

Paso 1: Encuentre un contacto#

1. Abra CRM → Contactos. La lista muestra el nombre, el cargo, la empresa y los datos de contacto (correo y teléfono) de cada contacto.
2. Escriba en el cuadro de búsqueda para buscar por nombre, correo o teléfono y pulse Intro para buscar.
3. Para ver solo las personas de una empresa, elija esa empresa en el filtro de empresa junto al cuadro de búsqueda.
4. Use la paginación al pie de la lista para recorrer listas largas y cambiar cuántas filas se muestran por página.

Esa lista con búsqueda y filtro por empresa es la lista de Contactos de Docklify — CRM → Contactos (/crm/contacts). Una etiqueta dorada «Principal» junto a un nombre indica que esa persona es el contacto principal de su empresa, y un contacto aún sin empresa muestra «Sin empresa» hasta que le asigne una.

Paso 2: Cree un contacto#

1. Haga clic en «+ Nuevo contacto» arriba a la derecha en CRM → Contactos.
2. En Información básica, elija la empresa a la que pertenece la persona y complete el nombre (obligatorio), el apellido, el cargo y el departamento.
3. En Información de contacto, agregue el correo, el teléfono, el móvil y la dirección de LinkedIn: el teléfono que escriba aquí es el que la lista puede marcar.
4. Agregue la dirección postal en la sección Dirección si la tiene.
5. En Adicional, marque «Principal» si esta persona es el contacto principal de la empresa y haga clic en Guardar.

• Solo el nombre es obligatorio: todo lo demás puede completarse después, a medida que conoce mejor a la persona.
• Un contacto no tiene por qué pertenecer a una empresa: deje la empresa vacía y el contacto se guarda solo, listo para vincularlo después.
• Marque un contacto principal por empresa: es la forma más rápida de que un colega que retoma la cuenta sepa a quién contactar primero.

Si su equipo definió campos extra para los contactos, aparecen en una sección Campos personalizados al final del mismo formulario: complete los obligatorios o el guardado se bloquea con un aviso que nombra el campo que falta. Los campos se mantienen en CRM → Ajustes → Campos personalizados, así el formulario siempre coincide con lo que su equipo decidió registrar.

Paso 3: Edite un contacto cuando algo cambia#

1. Encuentre a la persona en CRM → Contactos y haga clic en Editar en su fila.
2. Cambie lo que cambió — un cargo nuevo, un teléfono nuevo, un cambio de empresa o la marca de Principal si otra persona pasó a ser el contacto principal — y haga clic en Guardar.

Llame y registre seguimientos desde la lista#

• Marque desde la lista: cuando un contacto tiene teléfono, un botón de llamada aparece junto a él en la columna de contacto — haga clic para llamar sin volver a escribir el número. Es la acción de llamada de Docklify en CRM → Contactos.
• Registre lo que pasó: haga clic en Actividades en la fila de un contacto para abrir el panel de seguimiento de esa persona y registrar llamadas, correos y reuniones en su nombre. Es el panel de actividades de Docklify — CRM → Contactos → Actividades en la fila.
• Las empresas también llevan a su gente: un contacto vinculado a una empresa aparece también desde el lado de la empresa, así CRM → Empresas y CRM → Contactos son dos vistas de las mismas personas.

Funciones de Docklify usadas en este artículo#

• Lista de contactos con búsqueda y filtro por empresa — CRM → Contactos (/crm/contacts)
• Formulario de contacto nuevo / editar (datos básicos, contacto, dirección, marca de principal) — CRM → Contactos → + Nuevo contacto, o Editar en una fila
• Campos personalizados en contactos — se muestran en el formulario; se definen en CRM → Ajustes → Campos personalizados
• Botón de llamada en la fila del contacto — CRM → Contactos → número en la columna de contacto
• Panel de actividades por contacto — CRM → Contactos → Actividades en una fila