Actividades de CRM: anote cada contacto
Última actualización 2026-10-14
Registre llamadas, reuniones, notas y tareas en leads, empresas y contactos.
Una actividad es un contacto registrado: una llamada, una reunión, una nota, una tarea pendiente. Anótela justo después de cada interacción.
Cinco tipos de actividad#
- Llamada: conversación telefónica.
- Reunión: presencial o en línea.
- Correo (solo registro): se anota que se envió; el sistema no lo envía.
- Nota: cualquier observación.
- Tarea: pendiente con vencimiento.
Límite claro: las actividades solo registran lo ocurrido; no envían correos, no hay secuencias ni reglas ni puntuación.
Tareas y vencimientos#
Una tarea es una promesa con fecha. Las vencidas y las de hoy muestran insignias; no hay notificaciones push.
Anotar una actividad#
- Abra Actividades y pulse Nuevo.
- Elija el tipo y vincúlelo al lead, empresa o contacto.
- Escriba qué pasó y, para tareas, ponga vencimiento.
- Guarde; aparece en la línea de tiempo.
Vincule siempre la actividad a un registro; la cronología del contacto cuenta toda la historia.
Sin CRM móvil todavía: anote desde el escritorio, el mismo día.
