Comparación de tarifas: decide cuándo los pedidos comparan tarifas

Activa o desactiva la comparación para todos, para un cliente o para un cliente en un canal, y elige qué cuentas participan y cómo se elige la tarifa.

Comparar tarifas significa que, al enviar un pedido, Docklify pide precio a varias de sus cuentas de transportista y elige una para la etiqueta, en vez de usar siempre una cuenta fija. Ese comportamiento se controla en una sola página: Master Data → Comparación de tarifas (/master-data/rate-shopping). Cada fila es un ajuste: dice qué pedidos cubre, si esos pedidos comparan, qué cuentas participan y cómo se elige la tarifa. Las cuentas en sí se mantienen al lado, en Master Data → Cuentas de transportista (/master-data/carrier-accounts); esta página solo guarda las reglas de comparación.

Los tres ámbitos: gana el ajuste más específico#

• Todos (toda la organización): un ajuste para cada pedido de su organización. Es el punto de partida habitual.
• Un cliente: un ajuste solo para los pedidos de un cliente (Client). Úselo cuando un cliente tiene su propio acuerdo de envío, o nunca debe comparar tarifas.
• Un cliente + un canal: el ámbito más fino, solo los pedidos de ese cliente que entran por ese canal de venta. Úselo cuando el mismo cliente envía distinto según el canal (por ejemplo, un canal de marketplace con promesa de entrega).
• Cuando varios ajustes podrían cubrir un pedido, se aplica solo el más específico: cliente + canal gana a cliente, y cliente gana a todos. Los ajustes nunca se mezclan: la fila ganadora lo decide todo para ese pedido.

Paso 1: Crea o edita un ajuste#

1. Abra Master Data → Comparación de tarifas y haga clic en «+ Nuevo ajuste» (o en Editar en una fila existente).
2. Elija el ámbito: Todos, Un cliente o Un cliente + un canal. En los ámbitos finos, elija el cliente (y el canal) con los selectores de búsqueda: los canales se filtran según el cliente elegido.
3. Active o desactive «Comparar tarifas para estos pedidos». Activado significa que esos pedidos comparan; desactivado significa que envían en modo fijo sin comparar: úselo para fijar un cliente o canal en envío fijo aunque un ajuste más amplio compare.
4. Elija qué cuentas participan: «Todas las cuentas utilizables» o marque cuentas concretas abajo. Solo se listan cuentas que pueden cotizar por interfaz: las cuentas de directorio para etiquetas locales no pueden comparar. Si la lista está vacía, cree primero la cuenta en Master Data → Cuentas de transportista (/master-data/carrier-accounts).
5. Elija cómo se elige la tarifa (vea la sección siguiente) y haga clic en Guardar. Guardar el mismo ámbito otra vez actualiza ese ajuste en vez de duplicarlo: hay como máximo un ajuste por ámbito.

Cómo se elige la tarifa: las dos opciones#

• Siempre la más barata: el sistema toma la tarifa cotizada más baja y el operador no puede cambiarla en la estación de empaque. Úsela cuando manda el control de costos.
• Recomienda la más barata, se puede cambiar: la tarifa más barata viene preseleccionada, pero el operador puede elegir otra tarifa cotizada para ese envío (por ejemplo, un servicio algo más caro pero mucho más rápido). Solo se puede cambiar dentro de la lista cotizada; nadie puede inventar una tarifa.

Paso 2: Comprueba qué se aplica con la vista previa#

1. Al final de la página está «Comprobar qué se aplica (vista previa)». Elija un cliente y, si quiere, un canal; ambos pueden quedar vacíos para ver el resultado de toda la organización.
2. Haga clic en Vista previa. El resultado muestra el ajuste aplicado, el modo (comparación activada o modo fijo), cuántas cuentas participarían y la elección de tarifa por defecto. La vista previa solo mira; no cambia nada.
3. Use la vista previa tras cada cambio: si un pedido seguiría cayendo en el ajuste equivocado, suele faltar la fila fina o sobra una amplia: agregue o ajuste el ámbito fino para ese cliente o canal.

Una nota sobre los precios: una tarifa solo refleja el precio real del transportista cuando esa cuenta está conectada con credenciales reales. Mientras una cuenta aún no está conectada, la comparación corre de principio a fin, pero las tarifas que muestra son simuladas y aparecen marcadas como simuladas en pantalla: úselas para aprender el flujo y revisar sus ajustes, no como cotizaciones reales para prometer a un cliente. A medida que cada cuenta se conecte con credenciales reales, sus tarifas reales toman el lugar automáticamente.

Modo de comparación: hasta dónde compara un pedido#

Cada ajuste de comparación también elige un modo de comparación. El modo trabaja junto con los grupos de comparación de más abajo: decide qué pasa con un pedido cuyo servicio interno tiene grupo y, tan importante como eso, qué pasa cuando no tiene. Cada ajuste (todos / un cliente / un cliente + un canal) elige su propio modo. Los ajustes que ya tiene se comportan exactamente como antes: usan «Grupos primero», el modo de siempre.

• Comparar todo: cada pedido bajo este ajuste compara todas las cuentas participantes y todos los servicios. Los grupos no participan en absoluto. Úselo en un ámbito donde siempre quiera la comparación más amplia.
• Grupos primero (el comportamiento estándar): un pedido cuyo servicio tiene grupo compara solo dentro del grupo; uno sin grupo compara todo. Mantenga este modo cuando los grupos deben acotar algunos servicios pero nunca apagar la comparación de ningún pedido.
• Solo grupos: un pedido compara solo cuando su servicio tiene grupo, y solo dentro del grupo. Un pedido cuyo servicio no tiene grupo no compara en absoluto: sale con el transportista y servicio que ya trae el pedido. Úselo cuando solo los servicios que usted mismo eligió deben compararse — por ejemplo, servicios de promesa vendidos en un canal.
• Cuidado con los servicios virtuales en «Solo grupos»: un servicio virtual (como AnyCarrier Día siguiente) no puede enviarse solo: debe aterrizar en un transportista real mediante la comparación. Si no tiene grupo, los pedidos con ese servicio no pueden tratarse automáticamente. La estación de empaque lo explica en el propio pedido, y un operador aún puede comparar tarifas a mano allí y elegir una. Al elegir «Solo grupos» en el diálogo del ajuste, se le cuenta cuántos servicios virtuales no tienen grupo activo ahora mismo.
• Los modos solo gobiernan la comparación automática. Comparar a mano en la estación de empaque nunca está limitado por el modo: el operador siempre puede abrir la lista completa de cotizaciones y elegir una (cuando el ajuste permite cambiar la elección).
• Cuando el servicio del pedido tiene un grupo de comparación, las cotizaciones de los miembros del grupo llevan la etiqueta «Miembro del grupo» en la lista de la estación de empaque, para distinguir de un vistazo cuáles pertenecen al grupo que usted definió. Los pedidos sin grupo no muestran etiquetas.
• Lo mismo ocurre al comparar tarifas a mano en el diálogo de envío del pedido en OMS: las cotizaciones de los miembros del grupo también llevan la etiqueta «Miembro del grupo», con una nota que indica cuántas cotizaciones de la lista están fuera del grupo y qué servicios del grupo aún no tienen cotización.
• La vista previa al final de la página muestra el modo de comparación del ajuste aplicado — y cuando además ingresa un transportista + servicio interno, muestra el resultado para ese servicio bajo el modo: compara dentro del grupo, compara todo, no compara o no puede tratarse automáticamente.

Grupos de comparación: decide qué servicios pueden participar#

Los ajustes de arriba deciden qué cuentas participan. Un grupo de comparación va un paso más allá: para un transportista + servicio interno del pedido, decide qué servicios reales pueden cotizar. Ejemplo: un pedido cuyo servicio interno promete «al día siguiente» solo debería comparar servicios reales de día siguiente, no un servicio terrestre barato que esté en una cuenta participante. Si el transportista + servicio interno del pedido tiene grupo, solo se comparan los servicios del grupo. Si no tiene grupo, se comparan todos los servicios de las cuentas participantes, como siempre.

• Grupos listos: Docklify trae grupos predefinidos para AnyCarrier, un transportista «virtual» que vende promesas de entrega en vez de camiones propios: Día siguiente, 2 días y Terrestre, cada uno con los servicios equivalentes de UPS, FedEx, USPS y agregadores ya cargados. Funcionan sin configurar nada; están en el área «Grupos de comparación» de esta misma página.
• Vea quién está en un grupo sin abrir el editor: haga clic en el conteo «N servicios» de la fila del grupo y la lista de miembros se expande en el sitio — cada miembro con su transportista, nombre de servicio y código. Haga clic de nuevo en el conteo para contraerla. Los predefinidos de plataforma y sus propios grupos se expanden igual; para cambiar miembros, use Editar en la fila, como siempre.
• Su copia manda: editar un grupo predefinido lo guarda como copia suya, y desde entonces la que cuenta para su organización es su copia. Si borra su copia, el predefinido vuelve a aplicar. Apagar un grupo (el interruptor Activo) equivale a no tener grupo para ese servicio interno: todo vuelve a comparar.
• Un grupo por servicio interno: un transportista + servicio interno puede tener como máximo un grupo suyo. Para vender una promesa como «día siguiente» en un canal, mapee el servicio del canal al transportista virtual en Master Data → Mapeo de servicios de transportista (/master-data/carrier-service-mappings): AnyCarrier aparece entre las opciones de transportista interno.
• Los grupos son solo para servicios virtuales: el diálogo de nuevo grupo solo lista transportistas virtuales — AnyCarrier y cualquier transportista virtual que usted cree. El servicio de un transportista real nunca puede ser el ancla de un grupo: cuando un servicio real está en un pedido, ese transportista ya es la elección y no hay nada que un grupo pueda intercambiar. Si quiere que un servicio de canal compita, primero asígnelo a un servicio virtual en Mapeo de servicios de transportista y luego cree el grupo sobre el servicio virtual.
• En la estación de empaque, un pedido con grupo solo ve cotizaciones de dentro del grupo; la página anota cuántas cotizaciones de fuera quedaron fuera. Si nadie del grupo puede cotizar y su ajuste de comparación permite cambiar la elección, aparece un botón «Ver todas las cotizaciones» para que el envío nunca se atasque. Cambiar o borrar un grupo solo afecta a los pedidos creados después: los ya creados conservan el grupo con el que nacieron.

1. Para ajustar un predefinido: en el área «Grupos de comparación», haga clic en Editar en la fila predefinida. Al guardar se crea su copia con sus miembros: marque los servicios que pueden cotizar para esa promesa y desmarque el resto.
2. Para crear su grupo: haga clic en «+ Nuevo grupo», elija el transportista y servicio interno al que pertenece, póngale un nombre si quiere y marque al menos un servicio miembro de las listas (servicios directos de UPS/FedEx y las listas de EasyPost/Shippo). Guarde: el grupo rige para los pedidos nuevos desde ese momento.
3. Compruebe antes de confiar: la vista previa del final de la página ahora también acepta un transportista + servicio interno. Ingrese la pareja y la vista previa muestra qué grupo se aplicaría y sus miembros; y avisa en amarillo cuando un transportista de promesas (virtual) aún no tiene grupo, o cuando la comparación está desactivada, para que una promesa nunca compare contra todo en silencio.

Funciones de Docklify usadas en este artículo#

• Lista de ajustes de comparación (ámbito, estado, cuentas, método de elección) — Master Data → Comparación de tarifas (/master-data/rate-shopping)
• Diálogo de nuevo / editar ajuste (ámbito, interruptor de comparación, selector de cuentas, método) — Master Data → Comparación de tarifas → Nuevo ajuste / Editar
• Vista previa de qué se aplica (cliente, canal, transportista nombrado) — Master Data → Comparación de tarifas → Comprobar qué se aplica (vista previa)
• Grupos de comparación (predefinidos, copias propias, selector de miembros) — Master Data → Comparación de tarifas → Grupos de comparación
• Mapear un servicio de canal a AnyCarrier u otro transportista interno — Master Data → Mapeo de servicios de transportista (/master-data/carrier-service-mappings)
• Cuentas de transportista que pueden comparar — Master Data → Cuentas de transportista (/master-data/carrier-accounts)