Atividades do CRM: anote cada contato
Última atualização 2026-10-14
Registre ligações, reuniões, notas e tarefas em leads, empresas e contatos.
Uma atividade é um contato registrado: uma ligação, uma reunião, uma nota, uma tarefa pendente. Anote logo após cada interação.
Cinco tipos de atividade#
- Ligação: conversa telefônica.
- Reunião: presencial ou online.
- E-mail (só registro): anota-se que foi enviado; o sistema não o envia.
- Nota: qualquer observação.
- Tarefa: pendência com vencimento.
Limite claro: as atividades só registram o ocorrido; não enviam e-mails, sem sequências, sem regras, sem pontuação.
Tarefas e vencimentos#
Uma tarefa é uma promessa com data. As vencidas e as de hoje mostram selos; sem notificações push.
Anotar uma atividade#
- Abra Atividades e clique em Novo.
- Escolha o tipo e vincule ao lead, empresa ou contato.
- Escreva o que aconteceu e, para tarefas, defina o vencimento.
- Salve; aparece na linha do tempo.
Vincule sempre a atividade a um registro; a linha do tempo do contato conta toda a história.
Sem CRM móvel ainda: anote pelo desktop, no mesmo dia.
